Modera Wealth Managements Salesforce CRM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modera Wealth Management Aktiendetails zu CRM Fondsaktivität für CRM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,31 Mio. $	Verkaufen	18.760 -2.807	-13 %	-579.015 $	0,05 %	205
2026 Q2	3,38 Mio. $	Verkaufen	21.567 -1.852	-8 %	-325.663 $	0,04 %	223
2026 Q1	4,37 Mio. $	Verkaufen	23.419 -2.687	-10 %	-556.715 $	0,05 %	191
2025 Q4	6,92 Mio. $	Verkaufen	26.106 -1.614	-6 %	-401.090 $	0,08 %	158
2025 Q3	6,57 Mio. $	Kaufen	27.720 +122	+0,4 %	+30.769 $	0,08 %	161
2025 Q2	7,53 Mio. $	Kaufen	27.598 +669	+2 %	+178.856 $	0,09 %	149
2025 Q1	7,23 Mio. $	Kaufen	26.929 +1.029	+4 %	+320.048 $	0,1 %	143
2024 Q4	8,66 Mio. $	Kaufen	25.900 +1.559	+6 %	+497.538 $	0,1 %	134
2024 Q3	6,66 Mio. $	Kaufen	24.341 +3.308	+16 %	+847.328 $	0,08 %	141
2024 Q2	5,41 Mio. $	Kaufen	21.033 +8.040	+62 %	+2,15 Mio. $	0,08 %	149
2024 Q1	3,91 Mio. $	Kaufen	12.993 +1.755	+16 %	+506.376 $	0,06 %	180
2023 Q4	2,96 Mio. $	Kaufen	11.238 +2.289	+26 %	+518.043 $	0,05 %	193
2023 Q3	1,81 Mio. $	Kaufen	8.949 +2.319	+35 %	+501.050 $	0,03 %	222
2023 Q2	1,4 Mio. $	Kaufen	6.630 +4.980	+302 %	+1,02 Mio. $	0,03 %	257
2023 Q1	329.637 $	Verkaufen	1.650 -105	-6 %	-17.736 $	0,01 %	274
2022 Q4	232.695 $	Kaufen	1.755 +22	+1 %	+3.210 $	0,01 %	313
2022 Q3	249.000 $	Kaufen	1.733 +20	+1 %	+3.391 $	0,01 %	274
2022 Q2	283.000 $	Verkaufen	1.713 -82	-5 %	-14.489 $	0,01 %	264
2022 Q1	381.000 $	Verkaufen	1.795 -3.054	-63 %	-657.263 $	0,02 %	243
2021 Q4	1,23 Mio. $	Kaufen	4.849 +2.748	+131 %	+772.148 $	0,05 %	154
2021 Q3	570.000 $	Kaufen	+2.101	Neu	+533.564 $	0,03 %	147
2021 Q1	–	Verkaufen	-980	Geschlossen	-218.000 $	–	233
2020 Q4	218.000 $	Kaufen	+980	Neu	+238.320 $	0,02 %	215

Weitere Fonds mit CRM im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sanders Capital West Palm Beach, Florida 103 Mrd. $ AUM 36,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts 234 Mrd. $ AUM 43,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRM-Position von Modera Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Modera Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Salesforce (CRM) im Q3 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 579.015 $ und hielt danach 18.760 Aktien im Wert von 4,31 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #205.

Modera Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in CRM und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 8,66 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.342 von Wall St. Rank erfasste Fonds CRM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Modera Wealth Management 18.760 Aktien von Salesforce im Wert von 4,31 Mio. $.
Modera Wealth Management verkaufte 2.807 Aktien von Salesforce im Q3 2026 im geschätzten Wert von 579.015 $.
Salesforce machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Modera Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 205.
Modera Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Salesforce und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Modera Wealth Management in Salesforce erreichte im Q4 2024 mit 8,66 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.342 von Wall St. Rank erfasste Fonds Salesforce.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .