Milestone Advisory Partners의 Schwab US Dividend Equity ETF SCHD 주식 보유 내역

Milestone Advisory Partners의 포트폴리오 SCHD 주식 상세 정보 SCHD 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q3	US$1693만	매수	717,969 +31,521	+5%	+US$77.3만	14.08%	1
2023 Q2	US$1662만	매도	686,448 -9,549	-1%	-US$22.8만	15.04%	1
2023 Q1	US$1697만	매도	695,997 -13,017	-2%	-US$32.5만	15.66%	1
2022 Q4	US$1785만	매수	709,014 +4,011	+0.6%	+US$9.9만	13.28%	1
2022 Q3	US$1561만	매수	705,003 +78,975	+13%	+US$192만	11.71%	2
2022 Q2	US$1506만	매수	626,028 +8,547	+1%	+US$21.7만	12.2%	1
2022 Q1	US$1624만	매도	617,481 -7,836	-1%	-US$20.5만	8.76%	3
2021 Q4	US$1685만	매도	625,317 -31,092	-5%	-US$80.8만	8.51%	3
2021 Q3	US$1624만	매도	656,409 -7,974	-1%	-US$20.3만	9.55%	1
2021 Q2	US$1675만	매수	664,383 +58,977	+10%	+US$149만	8.83%	1
2021 Q1	US$1472만	매수	605,406 +53,115	+10%	+US$121만	7.87%	4
2020 Q4	US$1181만	매도	552,291 -394,119	-42%	-US$799만	6.73%	4
2020 Q3	US$1744만	매도	946,410 -24,078	-2%	-US$44.3만	10.86%	3
2020 Q2	US$1674만	매수	+970,488	신규	+US$1639만	9.84%	3

SCHD 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois AUM US$4.37억 30.41% 1년 추정 수익률

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM US$182억 15.06% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Milestone Advisory Partners의 SCHD 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Milestone Advisory Partners 측은 2023년 3분기에 Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) 지분을 4.6% 늘리고, 약 US$77.3만 규모를 매수해 보유 주식 수를 717,969주로 늘렸으며 평가액은 US$1693만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 14.08%이고, 순위는 #1예요.

Milestone Advisory Partners 측은 2020년 2분기에 SCHD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 4분기에 US$1785만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,383개가 2023년 3분기 기준으로 SCHD 주식을 보유하고 있어요.

Milestone Advisory Partners 측은 2023년 3분기 기준으로 US$1693만 상당의 Schwab US Dividend Equity ETF 주식 717,969주를 보유했어요.
Milestone Advisory Partners 측은 2023년 3분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 주식 31,521주를 매수했어요. 추정 금액은 US$77.3만 규모예요.
2023년 3분기에 Milestone Advisory Partners의 포트폴리오에서 Schwab US Dividend Equity ETF 비중은 14.08%였으며, 보유 종목 순위는 #1위였습니다.
Milestone Advisory Partners 측은 2020년 2분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
Milestone Advisory Partners의 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모는 2022년 4분기에 US$1785만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,383개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 Schwab US Dividend Equity ETF 주식을 보유했어요.

2023년 11월 8일에 제출된 Milestone Advisory Partners의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.