Milestone Advisory Partnerss Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Milestone Advisory Partners Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	16,9 Mio. $	Kaufen	717.969 +31.521	+5 %	+773.484 $	14,08 %	1
2023 Q2	16,6 Mio. $	Verkaufen	686.448 -9.549	-1 %	-228.151 $	15,04 %	1
2023 Q1	17 Mio. $	Verkaufen	695.997 -13.017	-2 %	-325.432 $	15,66 %	1
2022 Q4	17,9 Mio. $	Kaufen	709.014 +4.011	+0,6 %	+99.002 $	13,28 %	1
2022 Q3	15,6 Mio. $	Kaufen	705.003 +78.975	+13 %	+1,92 Mio. $	11,71 %	2
2022 Q2	15,1 Mio. $	Kaufen	626.028 +8.547	+1 %	+217.427 $	12,2 %	1
2022 Q1	16,2 Mio. $	Verkaufen	617.481 -7.836	-1 %	-205.194 $	8,76 %	3
2021 Q4	16,8 Mio. $	Verkaufen	625.317 -31.092	-5 %	-807.736 $	8,51 %	3
2021 Q3	16,2 Mio. $	Verkaufen	656.409 -7.974	-1 %	-202.666 $	9,55 %	1
2021 Q2	16,7 Mio. $	Kaufen	664.383 +58.977	+10 %	+1,49 Mio. $	8,83 %	1
2021 Q1	14,7 Mio. $	Kaufen	605.406 +53.115	+10 %	+1,21 Mio. $	7,87 %	4
2020 Q4	11,8 Mio. $	Verkaufen	552.291 -394.119	-42 %	-7,99 Mio. $	6,73 %	4
2020 Q3	17,4 Mio. $	Verkaufen	946.410 -24.078	-2 %	-443.069 $	10,86 %	3
2020 Q2	16,7 Mio. $	Kaufen	+970.488	Neu	+16,4 Mio. $	9,84 %	3

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois 437 Mio. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Milestone Advisory Partners: Q3 2023 im Rückblick

Milestone Advisory Partners erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2023 um 4,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 773.484 $ und erhöhte die Position damit auf 717.969 Aktien im Wert von 16,9 Mio. $. Die Position macht 14,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Milestone Advisory Partners meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 17,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.383 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Milestone Advisory Partners 717.969 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 16,9 Mio. $.
Milestone Advisory Partners kaufte im Q3 2023 31.521 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 773.484 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2023 14,08 % des Portfolios von Milestone Advisory Partners aus und war dessen Position auf Rang 1.
Milestone Advisory Partners meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Milestone Advisory Partners in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2022 mit 17,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.383 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Milestone Advisory Partners für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .