Middleton & Co
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Middleton & Co의 iShares S&P 500 Growth ETF IVW 주식 보유 내역

Middleton & Co의 포트폴리오 IVW 주식 상세 정보 IVW 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$98.4만 매도
6,915
-465
-6% -US$6.45만 0.1% 99
2026
Q2 		US$101만 매수
7,380
+15
+0.2% +US$1.98천 0.11% 99
2026
Q1 		US$83.3만 매수
7,365
+75
+1% +US$9.02천 0.1% 103
2025
Q4 		US$89.9만 매도
7,290
-250
-3% -US$3.06만 0.1% 96
2025
Q3 		US$91만 매도
7,540
-35
-0.5% -US$4.03천 0.1% 102
2025
Q2 		US$83.4만 매도
7,575
-25
-0.3% -US$2.47천 0.09% 103
2025
Q1 		US$70.5만 매수
7,600
+770
+11% +US$7.76만 0.08% 103
2024
Q4 		US$69.3만 매도
6,830
-390
-5% -US$3.89만 0.08% 101
2024
Q3 		US$69.1만 매도
7,220
-45
-0.6% -US$4.16천 0.08% 105
2024
Q2 		US$67.2만 매도
7,265
-55
-0.8% -US$4.74천 0.08% 101
2024
Q1 		US$61.8만 매수
7,320
+1,375
+23% +US$11만 0.07% 105
2023
Q4 		US$44.6만 매도
5,945
-756
-11% -US$5.38만 0.06% 110
2023
Q3 		US$45.8만 매도
6,701
-35
-0.5% -US$2.48천 0.06% 104
2023
Q2 		US$47.5만 보유
6,736
– – 0.06% 106
2023
Q1 		US$43만 매도
6,736
-125
-2% -US$7.64천 0.06% 114
2022
Q4 		US$40.1만 매도
6,861
-15
-0.2% -US$901 0.06% 120
2022
Q3 		US$39.8만 매도
6,876
-186
-3% -US$1.21만 0.06% 113
2022
Q2 		US$42.6만 매도
7,062
-75
-1% -US$4.96천 0.05% 120
2022
Q1 		US$54.5만 매수
7,137
+76
+1% +US$5.71천 0.06% 116
2021
Q4 		US$59.1만 매수
7,061
+35
+0.5% +US$2.82천 0.06% 119
2021
Q3 		US$51.9만 매수
7,026
+610
+10% +US$4.65만 0.06% 119
2021
Q2 		US$46.7만 매도
6,416
-310
-5% -US$2.15만 0.05% 118
2021
Q1 		US$43.8만 매수
6,726
+1,000
+17% +US$6.46만 0.05% 115
2020
Q4 		US$36.5만 매수
5,726
+1,022
+22% +US$6.2만 0.04% 124
2020
Q3 		US$27.2만 매도
4,704
-160
-3% -US$9.06천 0.04% 125
2020
Q2 		US$25.2만 매수
+4,864
신규 +US$23.3만 0.04% 135

IVW 주식을 보유한 다른 펀드들

HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM US$195억 16.96% 1년 추정 수익률
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM US$29.3억 20.02% 1년 추정 수익률
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM US$9.7억 10.91% 1년 추정 수익률
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM US$20.2억 16.74% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM US$6.76억 20.47% 1년 추정 수익률
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
Stegner Investment Associates
Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM US$2.15억 15.51% 1년 추정 수익률
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM US$6.45억 17.37% 1년 추정 수익률

Middleton & Co의 IVW 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Middleton & Co 측은 2026년 3분기에 iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) 지분을 6.3% 줄였어요. 약 US$6.45만 규모를 매도해, 현재 US$98.4만 상당의 6,915주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.1%이고, 순위는 #99예요.

Middleton & Co 측은 2020년 2분기에 IVW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$101만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 766개가 2026년 3분기 기준으로 IVW 주식을 보유하고 있어요.

  • Middleton & Co 측은 2026년 3분기 기준으로 US$98.4만 상당의 iShares S&P 500 Growth ETF 주식 6,915주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Middleton & Co 측이 iShares S&P 500 Growth ETF 주식 465주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$6.45만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Middleton & Co의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Growth ETF 비중은 0.1%였으며, 보유 종목 순위는 #99위였습니다.
  • Middleton & Co 측은 2020년 2분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Middleton & Co의 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$101만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 766개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares S&P 500 Growth ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 23일에 제출된 Middleton & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.