Middleton & Co
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de Middleton & Co iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Middleton & Co Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 984 k Vender
6,915
-465
-6% -USD 64.5 k 0.1% 99
2026
Q2 		USD 1.01 M Comprar
7,380
+15
+0.2% +USD 1.98 k 0.11% 99
2026
Q1 		USD 833 k Comprar
7,365
+75
+1% +USD 9.02 k 0.1% 103
2025
Q4 		USD 899 k Vender
7,290
-250
-3% -USD 30.6 k 0.1% 96
2025
Q3 		USD 910 k Vender
7,540
-35
-0.5% -USD 4.03 k 0.1% 102
2025
Q2 		USD 834 k Vender
7,575
-25
-0.3% -USD 2.47 k 0.09% 103
2025
Q1 		USD 705 k Comprar
7,600
+770
+11% +USD 77.6 k 0.08% 103
2024
Q4 		USD 693 k Vender
6,830
-390
-5% -USD 38.9 k 0.08% 101
2024
Q3 		USD 691 k Vender
7,220
-45
-0.6% -USD 4.16 k 0.08% 105
2024
Q2 		USD 672 k Vender
7,265
-55
-0.8% -USD 4.74 k 0.08% 101
2024
Q1 		USD 618 k Comprar
7,320
+1,375
+23% +USD 110 k 0.07% 105
2023
Q4 		USD 446 k Vender
5,945
-756
-11% -USD 53.8 k 0.06% 110
2023
Q3 		USD 458 k Vender
6,701
-35
-0.5% -USD 2.48 k 0.06% 104
2023
Q2 		USD 475 k Mantener
6,736
– – 0.06% 106
2023
Q1 		USD 430 k Vender
6,736
-125
-2% -USD 7.64 k 0.06% 114
2022
Q4 		USD 401 k Vender
6,861
-15
-0.2% -USD 901 0.06% 120
2022
Q3 		USD 398 k Vender
6,876
-186
-3% -USD 12.1 k 0.06% 113
2022
Q2 		USD 426 k Vender
7,062
-75
-1% -USD 4.96 k 0.05% 120
2022
Q1 		USD 545 k Comprar
7,137
+76
+1% +USD 5.71 k 0.06% 116
2021
Q4 		USD 591 k Comprar
7,061
+35
+0.5% +USD 2.82 k 0.06% 119
2021
Q3 		USD 519 k Comprar
7,026
+610
+10% +USD 46.5 k 0.06% 119
2021
Q2 		USD 467 k Vender
6,416
-310
-5% -USD 21.5 k 0.05% 118
2021
Q1 		USD 438 k Comprar
6,726
+1,000
+17% +USD 64.6 k 0.05% 115
2020
Q4 		USD 365 k Comprar
5,726
+1,022
+22% +USD 62 k 0.04% 124
2020
Q3 		USD 272 k Vender
4,704
-160
-3% -USD 9.06 k 0.04% 125
2020
Q2 		USD 252 k Comprar
+4,864
Nuevas +USD 233 k 0.04% 135

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Stegner Investment Associates
Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de USD 215 M 15.51% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Middleton & Co en IVW: resumen de T3 2026

Middleton & Co redujo su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 6.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 64.5 k, y conservó 6,915 acciones valuadas en USD 984 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #99.

Middleton & Co reportó por primera vez una posición en IVW en T2 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.01 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 766 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T3 2026, Middleton & Co tenía 6,915 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 984 k.
  • Middleton & Co vendió 465 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 64.5 k.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.1% de la cartera de Middleton & Co en T3 2026 y fue su posición número 99.
  • Middleton & Co reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Middleton & Co en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.01 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 766 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Middleton & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.