MCF Advisors 포트폴리오 보유 종목
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$3415만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2519만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1869만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$1851만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1804만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$2084만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$1000만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$588만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$578만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.59% |
| 2 | 정보기술 | 5.1% |
| 3 | 금융 | 2.65% |
| 4 | 산업재 | 1.9% |
| 5 | 헬스케어 | 1.55% |
유사한 펀드
MCF Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MCF Advisors 측은 US$28.1억 상당의 1,408개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28억에서 0.38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
MCF Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 204개 증가, 150개 감소 및 984개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 주식으로, 460,530주를 보유했으며 가치는 US$1045만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2084만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 주식으로, US$1045만 상당의 460,530주를 매수했어요.
- MCF Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3415만 규모예요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2084만예요.
- MCF Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1000만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MCF Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.1억 중 49% 비중을 차지해요.
- MCF Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 984개를 청산했어요.
- MCF Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.38% 상승해 US$28.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 MCF Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.