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Mascoma Wealth Management의 JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI 주식 보유 내역

Mascoma Wealth Management의 포트폴리오 JEPI 주식 상세 정보 JEPI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$56.5만 매수
10,058
+22
+0.2% +US$1.26천 0.1% 58
2026
Q2 		US$56.7만 매도
10,036
-176
-2% -US$9.9천 0.11% 55
2026
Q1 		US$57.9만 매수
10,212
+21
+0.2% +US$1.22천 0.12% 54
2025
Q4 		US$58.3만 매도
10,191
-289
-3% -US$1.65만 0.13% 53
2025
Q3 		US$59.8만 매수
10,480
+20
+0.2% +US$1.14천 0.13% 50
2025
Q2 		US$59.5만 매도
10,460
-2,523
-19% -US$14만 0.14% 48
2025
Q1 		US$74.2만 매수
12,983
+696
+6% +US$4.06만 0.18% 41
2024
Q4 		US$70.7만 매도
12,287
-1,146
-9% -US$6.8만 0.18% 41
2024
Q3 		US$79.9만 매도
13,433
-2,023
-13% -US$11.6만 0.2% 38
2024
Q2 		US$87.6만 매도
15,456
-3,163
-17% -US$17.9만 0.23% 32
2024
Q1 		US$108만 매도
18,619
-11,417
-38% -US$64.3만 0.31% 32
2023
Q4 		US$165만 매도
30,036
-16,489
-35% -US$88.9만 0.5% 30
2023
Q3 		US$249만 매도
46,525
-2,046
-4% -US$11.3만 0.78% 22
2023
Q2 		US$269만 매도
48,571
-4,530
-9% -US$24.7만 0.83% 23
2023
Q1 		US$294만 매도
53,101
-1,507
-3% -US$8.18만 0.86% 25
2022
Q4 		US$298만 매수
54,608
+2,256
+4% +US$12.3만 0.94% 23
2022
Q3 		US$268만 매수
52,352
+4,206
+9% +US$23.4만 0.93% 24
2022
Q2 		US$267만 매수
48,146
+3,049
+7% +US$17.6만 0.91% 26
2022
Q1 		US$277만 매수
45,097
+7,517
+20% +US$45.5만 0.88% 27
2021
Q4 		US$238만 매수
37,580
+14,876
+66% +US$91.6만 0.82% 30
2021
Q3 		US$135만 매수
+22,704
신규 +US$140만 0.52% 34
2021
Q2 		– 매도
-192
청산됨 -US$1.1만 – 289
2021
Q1 		US$1.1만 매수
+192
신규 +US$1.08만 ﹤0.01% 343

JEPI 주식을 보유한 다른 펀드들

Hamilton Capital
Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM US$17.8억 13.07% 1년 추정 수익률
Apollon Wealth Management
Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM US$87.2억 23.07% 1년 추정 수익률
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM US$20.7억 20.3% 1년 추정 수익률
First Financial Bank - Trust Division
First Financial Bank - Trust Division Hamilton, Ohio AUM US$13.9억 15.59% 1년 추정 수익률
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM US$89.2억 43.91% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Foguth Wealth Management
Foguth Wealth Management Brighton, Michigan AUM US$9.9억 11.51% 1년 추정 수익률
Bernardo Wealth Planning
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania AUM US$11.8억 11.59% 1년 추정 수익률
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM US$101억 17.94% 1년 추정 수익률
Sterling Investment Counsel
Sterling Investment Counsel Buffalo, New York AUM US$4.37억 21.05% 1년 추정 수익률

Mascoma Wealth Management의 JEPI 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) 지분을 0.22% 늘리고, 약 US$1.26천 규모를 매수해 보유 주식 수를 10,058주로 늘렸으며 평가액은 US$56.5만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.1%이고, 순위는 #58예요.

Mascoma Wealth Management 측은 2021년 1분기에 JEPI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 4분기에 US$298만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 495개가 2026년 3분기 기준으로 JEPI 주식을 보유하고 있어요.

  • Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$56.5만 상당의 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식 10,058주를 보유했어요.
  • Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식 22주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.26천 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Mascoma Wealth Management의 포트폴리오에서 JPMorgan Equity Premium Income ETF 비중은 0.1%였으며, 보유 종목 순위는 #58위였습니다.
  • Mascoma Wealth Management 측은 2021년 1분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Mascoma Wealth Management의 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모는 2022년 4분기에 US$298만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 495개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 23일에 제출된 Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.