Marcum Wealth
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Marcum Wealth의 Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 주식 보유 내역

Marcum Wealth의 포트폴리오 SCHA 주식 상세 정보 SCHA 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q1 		US$4856만 매도
2,072,513
-20,413
-1% -US$52만 4.2% 5
2024
Q4 		US$5412만 매도
2,092,926
-120,062
-5% -US$319만 4.69% 4
2024
Q3 		US$5698만 매도
2,212,988
-40,426
-2% -US$100만 5.29% 4
2024
Q2 		US$5346만 매도
2,253,414
-68,606
-3% -US$163만 5.36% 4
2024
Q1 		US$5717만 매도
2,322,020
-52,390
-2% -US$123만 5.8% 4
2023
Q4 		US$5608만 매도
2,374,410
-40,170
-2% -US$84.7만 5.97% 4
2023
Q3 		US$5001만 매도
2,414,580
-48,894
-2% -US$107만 6.01% 4
2023
Q2 		US$5395만 매도
2,463,474
-78,788
-3% -US$164만 6.33% 3
2023
Q1 		US$5330만 매도
2,542,262
-43,870
-2% -US$94.3만 6.65% 3
2022
Q4 		US$5238만 매수
2,586,132
+92,636
+4% +US$190만 6.95% 4
2022
Q3 		US$4713만 매도
2,493,496
-110,284
-4% -US$231만 7.15% 3
2022
Q2 		US$5076만 매수
2,603,780
+228,490
+10% +US$488만 7.6% 3
2022
Q1 		US$5625만 매수
2,375,290
+606,854
+34% +US$1433만 7.76% 3
2021
Q4 		US$4527만 매수
1,768,436
+144,224
+9% +US$373만 6.3% 4
2021
Q3 		US$4065만 매수
1,624,212
+56,172
+4% +US$143만 6.39% 4
2021
Q2 		US$4084만 매수
1,568,040
+148,864
+10% +US$381만 6.63% 4
2021
Q1 		US$3536만 매도
1,419,176
-266,980
-16% -US$657만 5.82% 6
2020
Q4 		US$3752만 매수
1,686,156
+128,224
+8% +US$255만 8.8% 4
2020
Q3 		US$2661만 매도
1,557,932
-338,076
-18% -US$582만 8.16% 3
2020
Q2 		US$3097만 매도
1,896,008
-1,135,136
-37% -US$1700만 9.53% 3
2020
Q1 		US$3904만 매수
3,031,144
+2,521,404
+495% +US$4285만 15.12% 2
2019
Q4 		US$964만 매수
+509,740
신규 +US$922만 3.61% 10

SCHA 주식을 보유한 다른 펀드들

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$424억 11.51% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1126억 26.61% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$873억 22.01% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1925억 13.66% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$41.7억 13.41% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Marcum Wealth의 SCHA 포지션: 2025년 1분기 리뷰

Marcum Wealth 측은 2025년 1분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) 지분을 0.98% 줄였어요. 약 US$52만 규모를 매도해, 현재 US$4856만 상당의 2,072,513주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 4.2%이고, 순위는 #5예요.

Marcum Wealth 측은 2019년 4분기에 SCHA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$5717만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,144개가 2025년 1분기 기준으로 SCHA 주식을 보유하고 있어요.

  • Marcum Wealth 측은 2025년 1분기 기준으로 US$4856만 상당의 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 2,072,513주를 보유했어요.
  • 2025년 1분기에 Marcum Wealth 측이 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 20,413주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$52만 규모예요.
  • 2025년 1분기에 Marcum Wealth의 포트폴리오에서 Schwab U.S Small- Cap ETF 비중은 4.2%였으며, 보유 종목 순위는 #5위였습니다.
  • Marcum Wealth 측은 2019년 4분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Marcum Wealth의 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$5717만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,144개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식을 보유했어요.

2025년 4월 2일에 제출된 Marcum Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.