Marcum Wealth
SCHA-Symbol

Marcum Wealths Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Marcum Wealth Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q1 		48,6 Mio. $ Verkaufen
2.072.513
-20.413
-1 % -520.303 $ 4,2 % 5
2024
Q4 		54,1 Mio. $ Verkaufen
2.092.926
-120.062
-5 % -3,19 Mio. $ 4,69 % 4
2024
Q3 		57 Mio. $ Verkaufen
2.212.988
-40.426
-2 % -1 Mio. $ 5,29 % 4
2024
Q2 		53,5 Mio. $ Verkaufen
2.253.414
-68.606
-3 % -1,63 Mio. $ 5,36 % 4
2024
Q1 		57,2 Mio. $ Verkaufen
2.322.020
-52.390
-2 % -1,23 Mio. $ 5,8 % 4
2023
Q4 		56,1 Mio. $ Verkaufen
2.374.410
-40.170
-2 % -846.663 $ 5,97 % 4
2023
Q3 		50 Mio. $ Verkaufen
2.414.580
-48.894
-2 % -1,07 Mio. $ 6,01 % 4
2023
Q2 		54 Mio. $ Verkaufen
2.463.474
-78.788
-3 % -1,64 Mio. $ 6,33 % 3
2023
Q1 		53,3 Mio. $ Verkaufen
2.542.262
-43.870
-2 % -942.902 $ 6,65 % 3
2022
Q4 		52,4 Mio. $ Kaufen
2.586.132
+92.636
+4 % +1,9 Mio. $ 6,95 % 4
2022
Q3 		47,1 Mio. $ Verkaufen
2.493.496
-110.284
-4 % -2,31 Mio. $ 7,15 % 3
2022
Q2 		50,8 Mio. $ Kaufen
2.603.780
+228.490
+10 % +4,88 Mio. $ 7,6 % 3
2022
Q1 		56,2 Mio. $ Kaufen
2.375.290
+606.854
+34 % +14,3 Mio. $ 7,76 % 3
2021
Q4 		45,3 Mio. $ Kaufen
1.768.436
+144.224
+9 % +3,73 Mio. $ 6,3 % 4
2021
Q3 		40,6 Mio. $ Kaufen
1.624.212
+56.172
+4 % +1,43 Mio. $ 6,39 % 4
2021
Q2 		40,8 Mio. $ Kaufen
1.568.040
+148.864
+10 % +3,81 Mio. $ 6,63 % 4
2021
Q1 		35,4 Mio. $ Verkaufen
1.419.176
-266.980
-16 % -6,57 Mio. $ 5,82 % 6
2020
Q4 		37,5 Mio. $ Kaufen
1.686.156
+128.224
+8 % +2,55 Mio. $ 8,8 % 4
2020
Q3 		26,6 Mio. $ Verkaufen
1.557.932
-338.076
-18 % -5,82 Mio. $ 8,16 % 3
2020
Q2 		31 Mio. $ Verkaufen
1.896.008
-1.135.136
-37 % -17 Mio. $ 9,53 % 3
2020
Q1 		39 Mio. $ Kaufen
3.031.144
+2.521.404
+495 % +42,9 Mio. $ 15,12 % 2
2019
Q4 		9,6 Mio. $ Kaufen
+509.740
Neu +9,22 Mio. $ 3,61 % 10

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Marcum Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Marcum Wealth verringerte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q1 2025 um 0,98 %, verkaufte schätzungsweise 520.303 $ und hielt danach 2.072.513 Aktien im Wert von 48,6 Mio. $. Die Position macht 4,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Marcum Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 57,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 1.143 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

  • Zum Stand von Q1 2025 hielt Marcum Wealth 2.072.513 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 48,6 Mio. $.
  • Marcum Wealth verkaufte 20.413 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 520.303 $.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q1 2025 4,2 % des Portfolios von Marcum Wealth aus und war dessen Position auf Rang 5.
  • Marcum Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
  • Die Position von Marcum Wealth in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q1 2024 mit 57,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2025 hielten 1.143 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Marcum Wealth für Q1 2025 am 2. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .