M Wealth Management LLC의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 주식 보유 내역

M Wealth Management LLC의 포트폴리오 USFR 주식 상세 정보 USFR 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$346만	매도	68,716 -7,716	-10%	-US$38.9만	2.67%	8
2026 Q2	US$385만	매도	76,432 -4,896	-6%	-US$24.7만	3.02%	8
2026 Q1	US$409만	매수	81,328 +463	+0.6%	+US$2.33만	3.45%	8
2025 Q4	US$407만	매도	80,865 -6,631	-8%	-US$33.4만	3.54%	7
2025 Q3	US$440만	매도	87,496 -16,300	-16%	-US$82.1만	3.86%	7
2025 Q2	US$522만	매도	103,796 -27,800	-21%	-US$140만	4.82%	5
2025 Q1	US$662만	매도	131,596 -25,576	-16%	-US$129만	6.17%	5
2024 Q4	US$791만	매수	+157,172	신규	+US$791만	7.22%	4

USFR 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM US$36.9억 12.44% 1년 추정 수익률

3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM US$23.5억 10.58% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$672억 18.61% 1년 추정 수익률

Morton Capital Management Calabasas, California AUM US$8.28억 13.29% 1년 추정 수익률

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1056억 21.33% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM US$299억 19.22% 1년 추정 수익률

Serenus Wealth Advisors Santa Monica, California AUM US$5.61억 13.62% 1년 추정 수익률

M Wealth Management LLC의 USFR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

M Wealth Management LLC 측은 2026년 3분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) 지분을 10% 줄였어요. 약 US$38.9만 규모를 매도해, 현재 US$346만 상당의 68,716주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.67%이고, 순위는 #8예요.

M Wealth Management LLC 측은 2024년 4분기에 USFR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$791만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 496개가 2026년 3분기 기준으로 USFR 주식을 보유하고 있어요.

M Wealth Management LLC 측은 2026년 3분기 기준으로 US$346만 상당의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 68,716주를 보유했어요.
2026년 3분기에 M Wealth Management LLC 측이 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 7,716주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$38.9만 규모예요.
2026년 3분기에 M Wealth Management LLC의 포트폴리오에서 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 비중은 2.67%였으며, 보유 종목 순위는 #8위였습니다.
M Wealth Management LLC 측은 2024년 4분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요.
M Wealth Management LLC의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모는 2024년 4분기에 US$791만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 496개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식을 보유했어요.

2026년 10월 14일에 제출된 M Wealth Management LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.