Lyell Wealth Management
IBDO

Lyell Wealth Management의 iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF IBDO 주식 보유 내역

Lyell Wealth Management의 포트폴리오 IBDO 주식 상세 정보 IBDO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-127,324
청산됨 -US$323만 – 200
2023
Q3 		US$323만 매도
127,324
-16,706
-12% -US$42.2만 0.43% 71
2023
Q2 		US$364만 매도
144,030
-77,517
-35% -US$195만 0.47% 68
2023
Q1 		US$558만 매도
221,547
-25,155
-10% -US$63.2만 0.78% 50
2022
Q4 		US$617만 매수
246,702
+7,285
+3% +US$18.2만 0.98% 39
2022
Q3 		US$597만 매수
239,417
+16,797
+8% +US$42.1만 1.02% 36
2022
Q2 		US$559만 매수
222,620
+20,816
+10% +US$52.4만 0.91% 36
2022
Q1 		US$510만 매수
201,804
+4,850
+2% +US$12.3만 0.66% 54
2021
Q4 		US$506만 매수
196,954
+10,155
+5% +US$26.2만 0.58% 62
2021
Q3 		US$486만 매수
186,799
+50
+0% +US$1.3천 0.59% 61
2021
Q2 		US$487만 매도
186,749
-855
-0.5% -US$2.23만 0.6% 64
2021
Q1 		US$490만 매수
187,604
+19,505
+12% +US$51.1만 0.71% 55
2020
Q4 		US$442만 매수
168,099
+11,975
+8% +US$31.4만 0.71% 54
2020
Q3 		US$410만 매수
156,124
+15,463
+11% +US$40.6만 0.77% 55
2020
Q2 		US$369만 매수
140,661
+26,555
+23% +US$68.5만 0.81% 49
2020
Q1 		US$285만 매도
114,106
-35
-0% -US$888 0.85% 48
2019
Q4 		US$292만 매수
114,141
+24,138
+27% +US$61.7만 0.78% 49
2019
Q3 		US$230만 매수
90,003
+18,450
+26% +US$47만 0.69% 51
2019
Q2 		US$182만 매도
71,553
-8,000
-10% -US$20만 0.55% 55
2019
Q1 		US$199만 매수
79,553
+3,000
+4% +US$7.38만 0.66% 52
2018
Q4 		US$185만 매수
76,553
+1,340
+2% +US$3.23만 0.77% 46
2018
Q3 		US$183만 매수
75,213
+1,775
+2% +US$4.32만 0.62% 55
2018
Q2 		US$178만 매수
73,438
+745
+1% +US$1.81만 0.65% 54
2018
Q1 		US$178만 매수
72,693
+6,200
+9% +US$15.3만 0.66% 55
2017
Q4 		US$167만 매수
66,493
+9,150
+16% +US$23만 0.66% 56
2017
Q3 		US$146만 매수
+57,343
신규 +US$145만 0.63% 59

IBDO 주식을 보유한 다른 펀드들

IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM US$58.6억 20.09% 1년 추정 수익률
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM US$95.1억 13.02% 1년 추정 수익률
LWANC
Laurel Wealth Advisors (North Carolina) Charlotte, North Carolina AUM US$10.8억 11.73% 1년 추정 수익률
Ogorek Anthony Joseph
Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York AUM US$4.03억 15.31% 1년 추정 수익률
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM US$205억 28.07% 1년 추정 수익률

Lyell Wealth Management의 IBDO 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Lyell Wealth Management 측은 2023년 4분기에 iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO) 주식을 전량 매도해 127,324주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$323만 규모로 추정돼요.

Lyell Wealth Management의 경우, 2017년 3분기에 IBDO 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 4분기에 US$617만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4개가 2023년 4분기 기준으로 IBDO 주식을 보유하고 있어요.

  • Lyell Wealth Management 측은 분기 중 iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Lyell Wealth Management 측이 iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF 주식 127,324주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$323만 규모예요.
  • Lyell Wealth Management의 경우, 2017년 3분기에 iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요.
  • Lyell Wealth Management의 iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF 보유 규모는 2022년 4분기에 US$617만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF 주식을 보유했어요.

2024년 2월 2일에 제출된 Lyell Wealth Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.