Lodestone Wealth Management
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Lodestone Wealth Management의 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI 주식 보유 내역

Lodestone Wealth Management의 포트폴리오 VTI 주식 상세 정보 VTI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$416만 매수
11,118
+680
+7% +US$25.5만 1.4% 17
2026
Q2 		US$386만 매도
10,438
-167
-2% -US$5.97만 1.36% 17
2026
Q1 		US$340만 매도
10,605
-31
-0.3% -US$1.04만 1.35% 18
2025
Q4 		US$357만 매수
10,636
+1
+0% +US$333 1.45% 15
2025
Q3 		US$349만 매도
10,635
-25
-0.2% -US$7.9천 1.57% 15
2025
Q2 		US$324만 매수
10,660
+35
+0.3% +US$9.8천 1.58% 16
2025
Q1 		US$292만 매수
10,625
+23
+0.2% +US$6.68천 1.55% 15
2024
Q4 		US$307만 보유
10,602
– – 1.54% 19
2024
Q3 		US$300만 매도
10,602
-177
-2% -US$4.83만 1.5% 22
2024
Q2 		US$288만 매도
10,779
-38
-0.4% -US$9.8천 1.52% 20
2024
Q1 		US$281만 매도
10,817
-25
-0.2% -US$6.18천 1.47% 20
2023
Q4 		US$257만 매도
10,842
-56
-0.5% -US$1.24만 1.49% 18
2023
Q3 		US$231만 매도
10,898
-697
-6% -US$15.4만 1.62% 16
2023
Q2 		US$255만 매도
11,595
-135
-1% -US$2.82만 1.75% 14
2023
Q1 		US$239만 매도
11,730
-147
-1% -US$2.94만 1.85% 11
2022
Q4 		US$227만 매수
+11,877
신규 +US$229만 1.83% 12

VTI 주식을 보유한 다른 펀드들

Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM US$407억 21.08% 1년 추정 수익률
Vanguard Global Advisers
Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania AUM US$2247억
Vanguard Advisers Inc
Vanguard Advisers Inc Malvern, Pennsylvania AUM US$305억
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM US$129억 11.73% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM US$195억 16.96% 1년 추정 수익률
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM US$282억 13.34% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Ballentine Partners
Ballentine Partners Waltham, Massachusetts AUM US$83.5억 19.38% 1년 추정 수익률

Lodestone Wealth Management의 VTI 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Lodestone Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) 지분을 6.5% 늘리고, 약 US$25.5만 규모를 매수해 보유 주식 수를 11,118주로 늘렸으며 평가액은 US$416만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.4%이고, 순위는 #17예요.

Lodestone Wealth Management 측은 2022년 4분기에 VTI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 3,233개가 2026년 3분기 기준으로 VTI 주식을 보유하고 있어요.

  • Lodestone Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$416만 상당의 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식 11,118주를 보유했어요.
  • Lodestone Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식 680주를 매수했어요. 추정 금액은 US$25.5만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Lodestone Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 비중은 1.4%였으며, 보유 종목 순위는 #17위였습니다.
  • Lodestone Wealth Management 측은 2022년 4분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 3,233개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 14일에 제출된 Lodestone Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.