Lodestone Wealth Managements Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,16 Mio. $	Kaufen	11.118 +680	+7 %	+254.857 $	1,4 %	17
2026 Q2	3,86 Mio. $	Verkaufen	10.438 -167	-2 %	-59.713 $	1,36 %	17
2026 Q1	3,4 Mio. $	Verkaufen	10.605 -31	-0,3 %	-10.401 $	1,35 %	18
2025 Q4	3,57 Mio. $	Kaufen	10.636 +1	+0 %	+333 $	1,45 %	15
2025 Q3	3,49 Mio. $	Verkaufen	10.635 -25	-0,2 %	-7.897 $	1,57 %	15
2025 Q2	3,24 Mio. $	Kaufen	10.660 +35	+0,3 %	+9.844 $	1,58 %	16
2025 Q1	2,92 Mio. $	Kaufen	10.625 +23	+0,2 %	+6.682 $	1,55 %	15
2024 Q4	3,07 Mio. $	Halten	10.602	–	–	1,54 %	19
2024 Q3	3 Mio. $	Verkaufen	10.602 -177	-2 %	-48.278 $	1,5 %	22
2024 Q2	2,88 Mio. $	Verkaufen	10.779 -38	-0,4 %	-9.835 $	1,52 %	20
2024 Q1	2,81 Mio. $	Verkaufen	10.817 -25	-0,2 %	-6.185 $	1,47 %	20
2023 Q4	2,57 Mio. $	Verkaufen	10.842 -56	-0,5 %	-12.380 $	1,49 %	18
2023 Q3	2,31 Mio. $	Verkaufen	10.898 -697	-6 %	-154.280 $	1,62 %	16
2023 Q2	2,55 Mio. $	Verkaufen	11.595 -135	-1 %	-28.158 $	1,75 %	14
2023 Q1	2,39 Mio. $	Verkaufen	11.730 -147	-1 %	-29.427 $	1,85 %	11
2022 Q4	2,27 Mio. $	Kaufen	+11.877	Neu	+2,29 Mio. $	1,83 %	12

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan 12,9 Mrd. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Narodna banka Slovenska Bratislava 3,39 Mrd. $ AUM

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland 7,95 Mrd. $ AUM 11,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q3 2026 um 6,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 254.857 $ und erhöhte die Position damit auf 11.118 Aktien im Wert von 4,16 Mio. $. Die Position macht 1,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.484 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 11.118 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 4,16 Mio. $.
Lodestone Wealth Management kaufte im Q3 2026 680 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im geschätzten Wert von 254.857 $.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q3 2026 1,4 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 17.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.484 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .