Legacy Wealth Planning
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Legacy Wealth Planning의 Invesco Ultra Short Duration ETF GSY 주식 보유 내역

Legacy Wealth Planning의 포트폴리오 GSY 주식 상세 정보 GSY 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2022
Q3 		US$123만 매도
24,968
-6,083
-20% -US$30.1만 2.04% 13
2022
Q2 		US$154만 매도
31,051
-9,818
-24% -US$48.8만 2.21% 10
2022
Q1 		US$204만 매수
40,869
+1,371
+3% +US$6.86만 2.4% 8
2021
Q4 		US$199만 매수
39,498
+11,366
+40% +US$57.2만 2.27% 9
2021
Q3 		US$142만 매수
28,132
+934
+3% +US$4.71만 1.59% 13
2021
Q2 		US$137만 매도
27,198
-738
-3% -US$3.73만 1.56% 14
2021
Q1 		US$141만 매도
27,936
-20,337
-42% -US$103만 1.8% 11
2020
Q4 		US$244만 매도
48,273
-130,806
-73% -US$661만 3.13% 7
2020
Q3 		US$905만 매도
179,079
-6,767
-4% -US$34.2만 10.34% 3
2020
Q2 		US$937만 매수
185,846
+161,673
+669% +US$810만 11.16% 3
2020
Q1 		US$119만 매수
+24,173
신규 +US$121만 1.91% 11

GSY 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
TruWealth Advisors
TruWealth Advisors Metairie, Louisiana AUM US$20.8억 21.15% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Gratus Capital
Gratus Capital Atlanta, Georgia AUM US$25억 32.89% 1년 추정 수익률
Johnson Bixby & Associates
Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington AUM US$9.16억 10.38% 1년 추정 수익률
Jane Street
Jane Street New York AUM US$1.21조 78.12% 1년 추정 수익률
Mariner Independent Advisor Network
Mariner Independent Advisor Network Overland Park, Kansas AUM US$23.3억 14.85% 1년 추정 수익률
Ameritas Advisory Services
Ameritas Advisory Services Lincoln, Nebraska AUM US$49.6억 27.52% 1년 추정 수익률

Legacy Wealth Planning의 GSY 포지션: 2022년 3분기 리뷰

Legacy Wealth Planning 측은 2022년 3분기에 Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) 지분을 20% 줄였어요. 약 US$30.1만 규모를 매도해, 현재 US$123만 상당의 24,968주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.04%이고, 순위는 #13예요.

Legacy Wealth Planning 측은 2020년 1분기에 GSY 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 2분기에 US$937만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 240개가 2022년 3분기 기준으로 GSY 주식을 보유하고 있어요.

  • Legacy Wealth Planning 측은 2022년 3분기 기준으로 US$123만 상당의 Invesco Ultra Short Duration ETF 주식 24,968주를 보유했어요.
  • 2022년 3분기에 Legacy Wealth Planning 측이 Invesco Ultra Short Duration ETF 주식 6,083주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$30.1만 규모예요.
  • 2022년 3분기에 Legacy Wealth Planning의 포트폴리오에서 Invesco Ultra Short Duration ETF 비중은 2.04%였으며, 보유 종목 순위는 #13위였습니다.
  • Legacy Wealth Planning 측은 2020년 1분기에 Invesco Ultra Short Duration ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Legacy Wealth Planning의 Invesco Ultra Short Duration ETF 보유 규모는 2020년 2분기에 US$937만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 240개 펀드가 2022년 3분기 기준으로 Invesco Ultra Short Duration ETF 주식을 보유했어요.

2022년 11월 10일에 제출된 Legacy Wealth Planning의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.