Legacy Wealth Planning
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Legacy Wealth Planningの Invesco Ultra Short Duration ETF GSY 株式保有履歴

Legacy Wealth Planningのポートフォリオ GSYの株式詳細 GSYのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2022
Q3 		$123万 売却
24,968
-6,083
-20% -$30.1万 2.04% 13
2022
Q2 		$154万 売却
31,051
-9,818
-24% -$48.8万 2.21% 10
2022
Q1 		$204万 買う
40,869
+1,371
+3% +$6.86万 2.4% 8
2021
Q4 		$199万 買う
39,498
+11,366
+40% +$57.2万 2.27% 9
2021
Q3 		$142万 買う
28,132
+934
+3% +$4.71万 1.59% 13
2021
Q2 		$137万 売却
27,198
-738
-3% -$3.73万 1.56% 14
2021
Q1 		$141万 売却
27,936
-20,337
-42% -$103万 1.8% 11
2020
Q4 		$244万 売却
48,273
-130,806
-73% -$661万 3.13% 7
2020
Q3 		$905万 売却
179,079
-6,767
-4% -$34.2万 10.34% 3
2020
Q2 		$937万 買う
185,846
+161,673
+669% +$810万 11.16% 3
2020
Q1 		$119万 買う
+24,173
新規 +$121万 1.91% 11

GSYを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
TruWealth Advisors
TruWealth Advisors Metairie, Louisiana $20.8億 AUM 21.15% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Gratus Capital
Gratus Capital Atlanta, Georgia $25億 AUM 32.89% 推定1年リターン
Johnson Bixby & Associates
Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington $9.16億 AUM 10.38% 推定1年リターン
Jane Street
Jane Street New York $1.21兆 AUM 78.12% 推定1年リターン
Mariner Independent Advisor Network
Mariner Independent Advisor Network Overland Park, Kansas $23.3億 AUM 14.85% 推定1年リターン
Ameritas Advisory Services
Ameritas Advisory Services Lincoln, Nebraska $49.6億 AUM 27.52% 推定1年リターン

Legacy Wealth PlanningのGSY保有状況：2022年第3四半期の振り返り

Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期にInvesco Ultra Short Duration ETF (GSY)の保有株式を20%減らし、推定$30.1万分を売却しました。保有株数は24,968株となり、その価値は$123万です。 このポジションはポートフォリオの 2.04% を占め、順位は #13 です。

Legacy Wealth Planningは2020年第1四半期にGSYの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2020年第2四半期に$937万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する240本のファンドが、2022年第3四半期時点でGSYを保有しています。

  • Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期時点で、Invesco Ultra Short Duration ETFを24,968株保有しており、その評価額は$123万でした。
  • Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期にInvesco Ultra Short Duration ETFの株式を6,083株売却し、売却額は推定で$30.1万でした。
  • 2022年第3四半期に、Legacy Wealth Planningのポートフォリオに占めるInvesco Ultra Short Duration ETFの割合は2.04%で、保有銘柄の中で第13位でした。
  • Legacy Wealth Planningは2020年第1四半期にInvesco Ultra Short Duration ETFの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。
  • Legacy Wealth PlanningのInvesco Ultra Short Duration ETFの保有額は、2020年第2四半期に$937万でピークに達しました。
  • 2022年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する240のファンドがInvesco Ultra Short Duration ETFを保有していました。

2022年11月10日に提出された、2022年第3四半期分のLegacy Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。