Legacy Private Trust
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Legacy Private Trust의 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF SPIP 주식 보유 내역

Legacy Private Trust의 포트폴리오 SPIP 주식 상세 정보 SPIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-41,208
청산됨 -US$102만 – 235
2023
Q3 		US$102만 매수
+41,208
신규 +US$104만 0.09% 139
2022
Q1 		– 매도
-72,059
청산됨 -US$227만 – 241
2021
Q4 		US$227만 매도
72,059
-8,265
-10% -US$26만 0.17% 107
2021
Q3 		US$250만 매수
80,324
+22,884
+40% +US$71.9만 0.2% 94
2021
Q2 		US$179만 매도
57,440
-6,448
-10% -US$19.9만 0.15% 115
2021
Q1 		US$195만 매도
63,888
-11,864
-16% -US$36.6만 0.18% 105
2020
Q4 		US$236만 매수
75,752
+4,499
+6% +US$13.8만 0.22% 91
2020
Q3 		US$220만 매수
71,253
+14,968
+27% +US$46만 0.23% 88
2020
Q2 		US$170만 매수
+56,285
신규 +US$168만 0.19% 96
2018
Q2 		– 매도
-8,050
청산됨 -US$22.4만 – 231
2018
Q1 		US$22.4만 매수
+8,050
신규 +US$22.3만 0.03% 220
2017
Q2 		– 매도
-8,054
청산됨 -US$22.9만 – 246
2017
Q1 		US$22.9만 매도
8,054
-76,950
-91% -US$218만 0.03% 223
2016
Q4 		US$239만 매수
+85,004
신규 +US$242만 0.32% 85
2016
Q3 		– 매도
-11,568
청산됨 -US$33.6만 – 245
2016
Q2 		US$33.6만 매도
11,568
-7,420
-39% -US$21.2만 0.05% 188
2016
Q1 		US$54.3만 매수
+18,988
신규 +US$52.9만 0.08% 166

SPIP를 보유한 다른 펀드들

Lincoln National Corp
Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania AUM US$39.1억 14.77% 1년 추정 수익률
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM US$78.6억 19.64% 1년 추정 수익률
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률
Great Valley Advisor Group
Great Valley Advisor Group Wilmington, Delaware AUM US$63.3억 25.27% 1년 추정 수익률
Stadion Money Management
Stadion Money Management Watkinsville, Georgia AUM US$11.6억 20.57% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Legacy Private Trust의 SPIP 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Legacy Private Trust은(는) 2023년 4분기에 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) 주식을 전량 매도해 41,208주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$102만로 추정돼요.

Legacy Private Trust의 경우, 2016년 1분기에 SPIP 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 3분기에 US$250만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 247개가 2023년 4분기 기준으로 SPIP를 보유하고 있어요.

  • Legacy Private Trust은(는) 분기 중 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Legacy Private Trust이(가) State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 주식 41,208주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$102만예요.
  • Legacy Private Trust의 경우, 2016년 1분기에 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요.
  • Legacy Private Trust의 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 보유 규모는 2021년 3분기에 US$250만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 247개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 10일에 제출된 Legacy Private Trust의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.