Laurel Wealth Planning
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Laurel Wealth Planning의 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 주식 보유 내역

Laurel Wealth Planning의 포트폴리오 IJR 주식 상세 정보 IJR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$133만 매도
8,963
-64
-0.7% -US$8.78천 0.59% 37
2026
Q1 		US$112만 매도
9,027
-217
-2% -US$2.76만 0.59% 36
2025
Q4 		US$111만 매도
9,244
-1,119
-11% -US$13.4만 0.62% 33
2025
Q3 		US$123만 매수
10,363
+28
+0.3% +US$3.22천 0.65% 33
2025
Q2 		US$113만 매도
10,335
-1,351
-12% -US$14만 0.64% 32
2025
Q1 		US$122만 매도
11,686
-226
-2% -US$2.55만 0.81% 30
2024
Q4 		US$137만 매도
11,912
-744
-6% -US$8.89만 0.89% 30
2024
Q3 		US$148만 매도
12,656
-1,015
-7% -US$11.5만 0.97% 28
2024
Q2 		US$146만 매도
13,671
-13,387
-49% -US$143만 1.01% 26
2024
Q1 		US$299만 매도
27,058
-1,106
-4% -US$11.7만 1.99% 17
2023
Q4 		US$305만 매도
28,164
-342
-1% -US$3.3만 2.16% 16
2023
Q3 		US$269만 매수
28,506
+675
+2% +US$6.74만 2.09% 16
2023
Q2 		US$277만 매도
27,831
-1,479
-5% -US$14.1만 1.98% 20
2023
Q1 		US$283만 매도
29,310
-1,960
-6% -US$19.6만 1.88% 23
2022
Q4 		US$296만 매도
31,270
-573
-2% -US$5.5만 1.91% 22
2022
Q3 		US$278만 매도
31,843
-2,925
-8% -US$28.4만 2.04% 18
2022
Q2 		US$321만 매수
34,768
+2,211
+7% +US$22만 2.26% 13
2022
Q1 		US$351만 매수
32,557
+2,031
+7% +US$21.9만 2.37% 13
2021
Q4 		US$350만 매도
30,526
-6,564
-18% -US$74.8만 2.65% 15
2021
Q3 		US$405만 매도
37,090
-989
-3% -US$10.9만 3.27% 10
2021
Q2 		US$430만 매도
38,079
-4,409
-10% -US$49.2만 3.75% 9
2021
Q1 		US$461만 매도
42,488
-81
-0.2% -US$8.48천 4.22% 7
2020
Q4 		US$391만 매수
+42,569
신규 +US$350만 3.82% 9

IJR 주식을 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

Laurel Wealth Planning의 IJR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Laurel Wealth Planning 측은 2026년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 지분을 0.71% 줄였어요. 약 US$8.78천 규모를 매도해, 현재 US$133만 상당의 8,963주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.59%이고, 순위는 #37예요.

Laurel Wealth Planning 측은 2020년 4분기에 IJR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 1분기에 US$461만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,857개가 2026년 2분기 기준으로 IJR 주식을 보유하고 있어요.

  • Laurel Wealth Planning 측은 2026년 2분기 기준으로 US$133만 상당의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 8,963주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Laurel Wealth Planning 측이 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 64주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.78천 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Laurel Wealth Planning의 포트폴리오에서 iShares Core S&P Small-Cap ETF 비중은 0.59%였으며, 보유 종목 순위는 #37위였습니다.
  • Laurel Wealth Planning 측은 2020년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Laurel Wealth Planning의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모는 2021년 1분기에 US$461만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,857개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 30일에 제출된 Laurel Wealth Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.