Laurel Wealth Planning
icono de IJR

de Laurel Wealth Planning iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Laurel Wealth Planning Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.33 M Vender
8,963
-64
-0.7% -USD 8.78 k 0.59% 37
2026
Q1 		USD 1.12 M Vender
9,027
-217
-2% -USD 27.6 k 0.59% 36
2025
Q4 		USD 1.11 M Vender
9,244
-1,119
-11% -USD 134 k 0.62% 33
2025
Q3 		USD 1.23 M Comprar
10,363
+28
+0.3% +USD 3.22 k 0.65% 33
2025
Q2 		USD 1.13 M Vender
10,335
-1,351
-12% -USD 140 k 0.64% 32
2025
Q1 		USD 1.22 M Vender
11,686
-226
-2% -USD 25.5 k 0.81% 30
2024
Q4 		USD 1.37 M Vender
11,912
-744
-6% -USD 88.9 k 0.89% 30
2024
Q3 		USD 1.48 M Vender
12,656
-1,015
-7% -USD 115 k 0.97% 28
2024
Q2 		USD 1.46 M Vender
13,671
-13,387
-49% -USD 1.43 M 1.01% 26
2024
Q1 		USD 2.99 M Vender
27,058
-1,106
-4% -USD 117 k 1.99% 17
2023
Q4 		USD 3.05 M Vender
28,164
-342
-1% -USD 33 k 2.16% 16
2023
Q3 		USD 2.69 M Comprar
28,506
+675
+2% +USD 67.4 k 2.09% 16
2023
Q2 		USD 2.77 M Vender
27,831
-1,479
-5% -USD 141 k 1.98% 20
2023
Q1 		USD 2.83 M Vender
29,310
-1,960
-6% -USD 196 k 1.88% 23
2022
Q4 		USD 2.96 M Vender
31,270
-573
-2% -USD 55 k 1.91% 22
2022
Q3 		USD 2.78 M Vender
31,843
-2,925
-8% -USD 284 k 2.04% 18
2022
Q2 		USD 3.21 M Comprar
34,768
+2,211
+7% +USD 220 k 2.26% 13
2022
Q1 		USD 3.51 M Comprar
32,557
+2,031
+7% +USD 219 k 2.37% 13
2021
Q4 		USD 3.5 M Vender
30,526
-6,564
-18% -USD 748 k 2.65% 15
2021
Q3 		USD 4.05 M Vender
37,090
-989
-3% -USD 109 k 3.27% 10
2021
Q2 		USD 4.3 M Vender
38,079
-4,409
-10% -USD 492 k 3.75% 9
2021
Q1 		USD 4.61 M Vender
42,488
-81
-0.2% -USD 8.48 k 4.22% 7
2020
Q4 		USD 3.91 M Comprar
+42,569
Nuevas +USD 3.5 M 3.82% 9

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Laurel Wealth Planning en IJR: resumen de T2 2026

Laurel Wealth Planning redujo su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 0.71% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.78 k, y conservó 8,963 acciones valuadas en USD 1.33 M. La posición representa 0.59% de la cartera y ocupa el puesto #37.

Laurel Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.61 M en T1 2021. Al cierre de T2 2026, 2,858 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T2 2026, Laurel Wealth Planning tenía 8,963 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 1.33 M.
  • Laurel Wealth Planning vendió 64 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 8.78 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.59% de la cartera de Laurel Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 37.
  • Laurel Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Laurel Wealth Planning en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.61 M en T1 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 2,858 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Laurel Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.