Laurel Wealth Planning
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Laurel Wealth Planning의 iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets HEEM 주식 보유 내역

Laurel Wealth Planning의 포트폴리오 HEEM 주식 상세 정보 HEEM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-10,877
청산됨 -US$25.7만 – 54
2023
Q3 		US$25.7만 매도
10,877
-5,406
-33% -US$13.2만 0.2% 47
2023
Q2 		US$40만 매도
16,283
-5,488
-25% -US$13.2만 0.29% 46
2023
Q1 		US$52.3만 매도
21,771
-14,861
-41% -US$35.9만 0.35% 46
2022
Q4 		US$84만 매도
36,632
-4,477
-11% -US$10.6만 0.54% 40
2022
Q3 		US$94.2만 매도
41,109
-3,093
-7% -US$7.73만 0.69% 37
2022
Q2 		US$113만 매도
44,202
-31,484
-42% -US$82.4만 0.8% 34
2022
Q1 		US$208만 매도
75,686
-2,572
-3% -US$7.38만 1.41% 25
2021
Q4 		US$232만 매도
78,258
-19,631
-20% -US$60만 1.76% 20
2021
Q3 		US$298만 매수
97,889
+820
+0.8% +US$2.57만 2.41% 15
2021
Q2 		US$321만 매수
97,069
+3,291
+4% +US$10.7만 2.8% 15
2021
Q1 		US$302만 매수
93,778
+7,354
+9% +US$24.2만 2.77% 15
2020
Q4 		US$266만 매수
+86,424
신규 +US$251만 2.59% 17

HEEM 주식을 보유한 다른 펀드들

TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$17.1억 11.67% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM US$82.1억 20.06% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Pictet Asset Management
Pictet Asset Management Carouge, Switzerland AUM US$1056억 32.76% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM US$232억 20.52% 1년 추정 수익률
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM US$182억 15.06% 1년 추정 수익률
Forefront Analytics
Forefront Analytics West Conshohocken, Pennsylvania AUM US$9202만 25.18% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

Laurel Wealth Planning의 HEEM 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Laurel Wealth Planning 측은 2023년 4분기에 iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets (HEEM) 주식을 전량 매도해 10,877주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$25.7만 규모로 추정돼요.

Laurel Wealth Planning의 경우, 2020년 4분기에 HEEM 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$321만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 38개가 2023년 4분기 기준으로 HEEM 주식을 보유하고 있어요.

  • Laurel Wealth Planning 측은 분기 중 iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Laurel Wealth Planning 측이 iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets 주식 10,877주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$25.7만 규모예요.
  • Laurel Wealth Planning의 경우, 2020년 4분기에 iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요.
  • Laurel Wealth Planning의 iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets 보유 규모는 2021년 2분기에 US$321만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 38개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets 주식을 보유했어요.

2024년 2월 9일에 제출된 Laurel Wealth Planning의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.