Laurel Wealth Planning
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de Laurel Wealth Planning iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets HEEM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Laurel Wealth Planning Detalles de la acción HEEM Actividad de fondos de HEEM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-10,877
Cerradas -USD 257 k – 54
2023
Q3 		USD 257 k Vender
10,877
-5,406
-33% -USD 132 k 0.2% 47
2023
Q2 		USD 400 k Vender
16,283
-5,488
-25% -USD 132 k 0.29% 46
2023
Q1 		USD 523 k Vender
21,771
-14,861
-41% -USD 359 k 0.35% 46
2022
Q4 		USD 840 k Vender
36,632
-4,477
-11% -USD 106 k 0.54% 40
2022
Q3 		USD 942 k Vender
41,109
-3,093
-7% -USD 77.3 k 0.69% 37
2022
Q2 		USD 1.13 M Vender
44,202
-31,484
-42% -USD 824 k 0.8% 34
2022
Q1 		USD 2.08 M Vender
75,686
-2,572
-3% -USD 73.8 k 1.41% 25
2021
Q4 		USD 2.32 M Vender
78,258
-19,631
-20% -USD 600 k 1.76% 20
2021
Q3 		USD 2.98 M Comprar
97,889
+820
+0.8% +USD 25.7 k 2.41% 15
2021
Q2 		USD 3.21 M Comprar
97,069
+3,291
+4% +USD 107 k 2.8% 15
2021
Q1 		USD 3.02 M Comprar
93,778
+7,354
+9% +USD 242 k 2.77% 15
2020
Q4 		USD 2.66 M Comprar
+86,424
Nuevas +USD 2.51 M 2.59% 17

Otros fondos que tienen HEEM en su cartera

TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1712 M 11.67% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 8206 M 20.06% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Pictet Asset Management
Pictet Asset Management Carouge, Switzerland AUM de USD 106 mil M 32.76% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 23.2 mil M 20.52% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año
Forefront Analytics
Forefront Analytics West Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 92 M 25.18% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Laurel Wealth Planning en HEEM: resumen de T4 2023

Laurel Wealth Planning cerró por completo su posición en iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets (HEEM) en T4 2023, liquidando una posición de 10,877 acciones por un valor estimado de USD 257 k.

Laurel Wealth Planning reportó por primera vez una posición en HEEM en T4 2020 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.21 M en T2 2021. Al cierre de T4 2023, 38 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HEEM.

  • Laurel Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Laurel Wealth Planning vendió 10,877 acciones de iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets en T4 2023, por un valor estimado de USD 257 k.
  • Laurel Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets en T4 2020 y la mantuvo durante 12 trimestres.
  • La posición de Laurel Wealth Planning en iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets alcanzó su máximo de USD 3.21 M en T2 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 38 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets en cartera.

Según el Informe 13F de Laurel Wealth Planning correspondiente a T4 2023, presentado el 9 feb 2024.