Kolinsky Wealth Management
SCHX 아이콘

Kolinsky Wealth Management의 Schwab US Large- Cap ETF SCHX 주식 보유 내역

Kolinsky Wealth Management의 포트폴리오 SCHX 주식 상세 정보 SCHX 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		US$3348만 매수
1,443,098
+90,155
+7% +US$210만 20.43% 1
2024
Q3 		US$3026만 매수
1,352,943
+35,127
+3% +US$76.5만 19.68% 1
2024
Q2 		US$2822만 매수
1,317,816
+7,494
+0.6% +US$15.5만 20.22% 1
2024
Q1 		US$2711만 매수
1,310,322
+7,038
+0.5% +US$13.9만 20.72% 1
2023
Q4 		US$2450만 매도
1,303,284
-10,899
-0.8% -US$19.1만 21.56% 1
2023
Q3 		US$2217만 매도
1,314,183
-26,445
-2% -US$46.4만 22.01% 1
2023
Q2 		US$2314만 매도
1,340,628
-26,199
-2% -US$43.3만 21.96% 1
2023
Q1 		US$2204만 매도
1,366,827
-2,412
-0.2% -US$3.8만 23.39% 1
2022
Q4 		US$2061만 매수
1,369,239
+16,236
+1% +US$24.6만 23.52% 1
2022
Q3 		US$1910만 매수
1,353,003
+31,212
+2% +US$49만 23.93% 1
2022
Q2 		US$1968만 매수
1,321,791
+10,428
+0.8% +US$16.9만 23.25% 1
2022
Q1 		US$2354만 매수
1,311,363
+12,879
+1% +US$22.8만 23.1% 1
2021
Q4 		US$2463만 매수
+1,298,484
신규 +US$2399만 22.78% 1

SCHX 주식을 보유한 다른 펀드들

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1126억 26.61% 1년 추정 수익률
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM US$51.8억 12.38% 1년 추정 수익률
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM US$161억 16.18% 1년 추정 수익률
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM US$18.1억 12.94% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1925억 13.66% 1년 추정 수익률
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$873억 22.01% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

Kolinsky Wealth Management의 SCHX 포지션: 2024년 4분기 리뷰

Kolinsky Wealth Management 측은 2024년 4분기에 Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) 지분을 6.7% 늘리고, 약 US$210만 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,443,098주로 늘렸으며 평가액은 US$3348만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 20.43%이고, 순위는 #1예요.

Kolinsky Wealth Management 측은 2021년 4분기에 SCHX 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,369개가 2024년 4분기 기준으로 SCHX 주식을 보유하고 있어요.

  • Kolinsky Wealth Management 측은 2024년 4분기 기준으로 US$3348만 상당의 Schwab US Large- Cap ETF 주식 1,443,098주를 보유했어요.
  • Kolinsky Wealth Management 측은 2024년 4분기에 Schwab US Large- Cap ETF 주식 90,155주를 매수했어요. 추정 금액은 US$210만 규모예요.
  • 2024년 4분기에 Kolinsky Wealth Management의 포트폴리오에서 Schwab US Large- Cap ETF 비중은 20.43%였으며, 보유 종목 순위는 #1위였습니다.
  • Kolinsky Wealth Management 측은 2021년 4분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,369개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 Schwab US Large- Cap ETF 주식을 보유했어요.

2025년 2월 18일에 제출된 Kolinsky Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.