Kolinsky Wealth Managements Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kolinsky Wealth Management Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	33,5 Mio. $	Kaufen	1.443.098 +90.155	+7 %	+2,1 Mio. $	20,43 %	1
2024 Q3	30,3 Mio. $	Kaufen	1.352.943 +35.127	+3 %	+765.368 $	19,68 %	1
2024 Q2	28,2 Mio. $	Kaufen	1.317.816 +7.494	+0,6 %	+154.861 $	20,22 %	1
2024 Q1	27,1 Mio. $	Kaufen	1.310.322 +7.038	+0,5 %	+138.551 $	20,72 %	1
2023 Q4	24,5 Mio. $	Verkaufen	1.303.284 -10.899	-0,8 %	-191.402 $	21,56 %	1
2023 Q3	22,2 Mio. $	Verkaufen	1.314.183 -26.445	-2 %	-463.933 $	22,01 %	1
2023 Q2	23,1 Mio. $	Verkaufen	1.340.628 -26.199	-2 %	-432.572 $	21,96 %	1
2023 Q1	22 Mio. $	Verkaufen	1.366.827 -2.412	-0,2 %	-37.957 $	23,39 %	1
2022 Q4	20,6 Mio. $	Kaufen	1.369.239 +16.236	+1 %	+245.759 $	23,52 %	1
2022 Q3	19,1 Mio. $	Kaufen	1.353.003 +31.212	+2 %	+489.710 $	23,93 %	1
2022 Q2	19,7 Mio. $	Kaufen	1.321.791 +10.428	+0,8 %	+168.975 $	23,25 %	1
2022 Q1	23,5 Mio. $	Kaufen	1.311.363 +12.879	+1 %	+227.996 $	23,1 %	1
2021 Q4	24,6 Mio. $	Kaufen	+1.298.484	Neu	+24 Mio. $	22,78 %	1

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,18 Mrd. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 12,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Kolinsky Wealth Management: Q4 2024 im Rückblick

Kolinsky Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q4 2024 um 6,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,1 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 1.443.098 Aktien im Wert von 33,5 Mio. $. Die Position macht 20,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Kolinsky Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q4 2024 halten 1.369 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Zum Stand von Q4 2024 hielt Kolinsky Wealth Management 1.443.098 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 33,5 Mio. $.
Kolinsky Wealth Management kaufte im Q4 2024 90.155 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im geschätzten Wert von 2,1 Mio. $.
Schwab US Large- Cap ETF machte in Q4 2024 20,43 % des Portfolios von Kolinsky Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1.
Kolinsky Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 1.369 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Kolinsky Wealth Management für Q4 2024 am 18. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .