Kolinsky Wealth Management
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Kolinsky Wealth Management의 Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV 주식 보유 내역

Kolinsky Wealth Management의 포트폴리오 SCHV 주식 상세 정보 SCHV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		US$176만 매수
67,339
+4,762
+8% +US$12.9만 1.07% 14
2024
Q3 		US$168만 매수
62,577
+8,490
+16% +US$21.8만 1.09% 15
2024
Q2 		US$134만 매수
54,087
+7,422
+16% +US$18.3만 0.96% 16
2024
Q1 		US$118만 매수
46,665
+5,136
+12% +US$12.3만 0.9% 17
2023
Q4 		US$97만 매수
41,529
+828
+2% +US$1.81만 0.85% 19
2023
Q3 		US$87.5만 매수
40,701
+195
+0.5% +US$4.38천 0.87% 18
2023
Q2 		US$89.8만 매수
40,506
+978
+2% +US$2.14만 0.85% 15
2023
Q1 		US$86.4만 매수
39,528
+507
+1% +US$1.13만 0.92% 15
2022
Q4 		US$85.9만 매수
39,021
+192
+0.5% +US$4.16천 0.98% 13
2022
Q3 		US$75.7만 매수
38,829
+417
+1% +US$8.98천 0.95% 14
2022
Q2 		US$79.9만 매수
38,412
+405
+1% +US$9.09천 0.94% 15
2022
Q1 		US$90.4만 매도
38,007
-1,446
-4% -US$3.42만 0.89% 17
2021
Q4 		US$96.3만 매수
+39,453
신규 +US$93.5만 0.89% 15

SCHV 주식을 보유한 다른 펀드들

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1126억 26.61% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$836억 19.78% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$39.6억 12.96% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$1002억 26.06% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM US$15.3억 31.12% 1년 추정 수익률

Kolinsky Wealth Management의 SCHV 포지션: 2024년 4분기 리뷰

Kolinsky Wealth Management 측은 2024년 4분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) 지분을 7.6% 늘리고, 약 US$12.9만 규모를 매수해 보유 주식 수를 67,339주로 늘렸으며 평가액은 US$176만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.07%이고, 순위는 #14예요.

Kolinsky Wealth Management 측은 2021년 4분기에 SCHV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 830개가 2024년 4분기 기준으로 SCHV 주식을 보유하고 있어요.

  • Kolinsky Wealth Management 측은 2024년 4분기 기준으로 US$176만 상당의 Schwab US Large-Cap Value ETF 주식 67,339주를 보유했어요.
  • Kolinsky Wealth Management 측은 2024년 4분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF 주식 4,762주를 매수했어요. 추정 금액은 US$12.9만 규모예요.
  • 2024년 4분기에 Kolinsky Wealth Management의 포트폴리오에서 Schwab US Large-Cap Value ETF 비중은 1.07%였으며, 보유 종목 순위는 #14위였습니다.
  • Kolinsky Wealth Management 측은 2021년 4분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 830개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 Schwab US Large-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2025년 2월 18일에 제출된 Kolinsky Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.