Kolinsky Wealth Managements Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kolinsky Wealth Management Aktiendetails zu SCHV Fondsaktivität für SCHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	1,76 Mio. $	Kaufen	67.339 +4.762	+8 %	+128.561 $	1,07 %	14
2024 Q3	1,68 Mio. $	Kaufen	62.577 +8.490	+16 %	+218.084 $	1,09 %	15
2024 Q2	1,34 Mio. $	Kaufen	54.087 +7.422	+16 %	+183.399 $	0,96 %	16
2024 Q1	1,18 Mio. $	Kaufen	46.665 +5.136	+12 %	+123.139 $	0,9 %	17
2023 Q4	970.429 $	Kaufen	41.529 +828	+2 %	+18.106 $	0,85 %	19
2023 Q3	874.551 $	Kaufen	40.701 +195	+0,5 %	+4.379 $	0,87 %	18
2023 Q2	898.045 $	Kaufen	40.506 +978	+2 %	+21.354 $	0,85 %	15
2023 Q1	864.000 $	Kaufen	39.528 +507	+1 %	+11.268 $	0,92 %	15
2022 Q4	859.000 $	Kaufen	39.021 +192	+0,5 %	+4.157 $	0,98 %	13
2022 Q3	757.000 $	Kaufen	38.829 +417	+1 %	+8.977 $	0,95 %	14
2022 Q2	799.000 $	Kaufen	38.412 +405	+1 %	+9.091 $	0,94 %	15
2022 Q1	904.000 $	Verkaufen	38.007 -1.446	-4 %	-34.234 $	0,89 %	17
2021 Q4	963.000 $	Kaufen	+39.453	Neu	+934.507 $	0,89 %	15

Weitere Fonds mit SCHV im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHV-Position von Kolinsky Wealth Management: Q4 2024 im Rückblick

Kolinsky Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) im Q4 2024 um 7,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 128.561 $ und erhöhte die Position damit auf 67.339 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $. Die Position macht 1,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Kolinsky Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHV und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q4 2024 halten 830 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHV.

Zum Stand von Q4 2024 hielt Kolinsky Wealth Management 67.339 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Wert von 1,76 Mio. $.
Kolinsky Wealth Management kaufte im Q4 2024 4.762 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 128.561 $.
Schwab US Large-Cap Value ETF machte in Q4 2024 1,07 % des Portfolios von Kolinsky Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 14.
Kolinsky Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 830 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Kolinsky Wealth Management für Q4 2024 am 18. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .