KFA Private Wealth Group
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KFA Private Wealth Group의 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV 주식 보유 내역

KFA Private Wealth Group의 포트폴리오 SHV 주식 상세 정보 SHV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1642만 매도
148,856
-1,632
-1% -US$18만 3.86% 5
2026
Q2 		US$1661만 매도
150,488
-7,927
-5% -US$87.4만 4% 4
2026
Q1 		US$1749만 매수
158,415
+320
+0.2% +US$3.53만 4.2% 4
2025
Q4 		US$1741만 매수
158,095
+54,724
+53% +US$603만 4.24% 4
2025
Q3 		US$1142만 매수
103,371
+5,532
+6% +US$61만 3.26% 6
2025
Q2 		US$1080만 매수
97,839
+11,252
+13% +US$124만 3.35% 5
2025
Q1 		US$956만 매수
86,587
+2,084
+2% +US$23만 3.35% 5
2024
Q4 		US$930만 매도
84,503
-8,450
-9% -US$93.2만 3.9% 4
2024
Q3 		US$1028만 매도
92,953
-25,585
-22% -US$282만 4.91% 4
2024
Q2 		US$1310만 매도
118,538
-99,553
-46% -US$1098만 6.78% 3
2024
Q1 		US$2411만 매수
218,091
+12,327
+6% +US$136만 7.48% 4
2023
Q4 		US$2266만 매수
205,764
+37,812
+23% +US$417만 8.12% 3
2023
Q3 		US$1855만 매수
167,952
+5,773
+4% +US$63.6만 7.71% 3
2023
Q2 		US$1791만 매수
162,179
+89,080
+122% +US$982만 7.43% 4
2023
Q1 		US$808만 매수
73,099
+5,531
+8% +US$60.9만 3.68% 9
2022
Q4 		US$743만 매수
67,568
+195
+0.3% +US$2.14만 3.79% 9
2022
Q3 		US$741만 매수
67,373
+378
+0.6% +US$4.16만 3.94% 9
2022
Q2 		US$738만 매수
66,995
+7,571
+13% +US$83.4만 4.08% 8
2022
Q1 		US$655만 매수
59,424
+529
+0.9% +US$5.84만 3.28% 9
2021
Q4 		US$650만 매도
58,895
-1,699
-3% -US$18.8만 3.23% 10
2021
Q3 		US$669만 매도
60,594
-2,625
-4% -US$29만 3.66% 8
2021
Q2 		US$698만 매수
63,219
+330
+0.5% +US$3.65만 3.81% 8
2021
Q1 		US$695만 매도
62,889
-1,320
-2% -US$14.6만 4.05% 8
2020
Q4 		US$710만 매수
64,209
+5,805
+10% +US$64.2만 4.51% 6
2020
Q3 		US$646만 매수
58,404
+4,490
+8% +US$49.7만 4.85% 4
2020
Q2 		US$597만 매수
53,914
+27,866
+107% +US$309만 5.74% 4
2020
Q1 		US$289만 매수
26,048
+5,973
+30% +US$66.1만 3.42% 8
2019
Q4 		US$222만 매수
+20,075
신규 +US$222만 2.04% 9

SHV 주식을 보유한 다른 펀드들

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Trust Company
Trust Company Manhattan, Kansas AUM US$11.5억 7.83% 1년 추정 수익률
White Lighthouse Investment Management
White Lighthouse Investment Management Bedford, Massachusetts AUM US$8.29억 12.48% 1년 추정 수익률
Able Wealth Management
Able Wealth Management Toms River, New Jersey AUM US$4.55억 13.53% 1년 추정 수익률
AIFS
A&I Financial Services Lone Tree, Colorado AUM US$2.37억 11.77% 1년 추정 수익률
Advisornet Financial
Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM US$22.1억 14.38% 1년 추정 수익률
Client First Capital
Client First Capital San Diego, California AUM US$2.51억 12.91% 1년 추정 수익률
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률
Stableford Capital II
Stableford Capital II Scottsdale, Arizona AUM US$2.88억 21.3% 1년 추정 수익률

KFA Private Wealth Group의 SHV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

KFA Private Wealth Group 측은 2026년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) 지분을 1.1% 줄였어요. 약 US$18만 규모를 매도해, 현재 US$1642만 상당의 148,856주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.86%이고, 순위는 #5예요.

KFA Private Wealth Group 측은 2019년 4분기에 SHV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$2411만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 195개가 2026년 3분기 기준으로 SHV 주식을 보유하고 있어요.

  • KFA Private Wealth Group 측은 2026년 3분기 기준으로 US$1642만 상당의 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식 148,856주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 KFA Private Wealth Group 측이 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식 1,632주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$18만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 KFA Private Wealth Group의 포트폴리오에서 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 비중은 3.86%였으며, 보유 종목 순위는 #5위였습니다.
  • KFA Private Wealth Group 측은 2019년 4분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • KFA Private Wealth Group의 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$2411만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 195개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 7일에 제출된 KFA Private Wealth Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.