KFA Private Wealth Group
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de KFA Private Wealth Group iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de KFA Private Wealth Group Detalles de la acción SHV Actividad de fondos de SHV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 16.4 M Vender
148,856
-1,632
-1% -USD 180 k 3.86% 5
2026
Q2 		USD 16.6 M Vender
150,488
-7,927
-5% -USD 874 k 4% 4
2026
Q1 		USD 17.5 M Comprar
158,415
+320
+0.2% +USD 35.3 k 4.2% 4
2025
Q4 		USD 17.4 M Comprar
158,095
+54,724
+53% +USD 6.03 M 4.24% 4
2025
Q3 		USD 11.4 M Comprar
103,371
+5,532
+6% +USD 610 k 3.26% 6
2025
Q2 		USD 10.8 M Comprar
97,839
+11,252
+13% +USD 1.24 M 3.35% 5
2025
Q1 		USD 9.6 M Comprar
86,587
+2,084
+2% +USD 230 k 3.35% 5
2024
Q4 		USD 9.3 M Vender
84,503
-8,450
-9% -USD 932 k 3.9% 4
2024
Q3 		USD 10.3 M Vender
92,953
-25,585
-22% -USD 2.82 M 4.91% 4
2024
Q2 		USD 13.1 M Vender
118,538
-99,553
-46% -USD 11 M 6.78% 3
2024
Q1 		USD 24.1 M Comprar
218,091
+12,327
+6% +USD 1.36 M 7.48% 4
2023
Q4 		USD 22.7 M Comprar
205,764
+37,812
+23% +USD 4.17 M 8.12% 3
2023
Q3 		USD 18.6 M Comprar
167,952
+5,773
+4% +USD 636 k 7.71% 3
2023
Q2 		USD 17.9 M Comprar
162,179
+89,080
+122% +USD 9.8 M 7.43% 4
2023
Q1 		USD 8.08 M Comprar
73,099
+5,531
+8% +USD 609 k 3.68% 9
2022
Q4 		USD 7.43 M Comprar
67,568
+195
+0.3% +USD 21.4 k 3.79% 9
2022
Q3 		USD 7.41 M Comprar
67,373
+378
+0.6% +USD 41.6 k 3.94% 9
2022
Q2 		USD 7.38 M Comprar
66,995
+7,571
+13% +USD 834 k 4.08% 8
2022
Q1 		USD 6.55 M Comprar
59,424
+529
+0.9% +USD 58.4 k 3.28% 9
2021
Q4 		USD 6.5 M Vender
58,895
-1,699
-3% -USD 188 k 3.23% 10
2021
Q3 		USD 6.69 M Vender
60,594
-2,625
-4% -USD 290 k 3.66% 8
2021
Q2 		USD 6.98 M Comprar
63,219
+330
+0.5% +USD 36.5 k 3.81% 8
2021
Q1 		USD 6.95 M Vender
62,889
-1,320
-2% -USD 146 k 4.05% 8
2020
Q4 		USD 7.1 M Comprar
64,209
+5,805
+10% +USD 642 k 4.51% 6
2020
Q3 		USD 6.46 M Comprar
58,404
+4,490
+8% +USD 497 k 4.85% 4
2020
Q2 		USD 5.97 M Comprar
53,914
+27,866
+107% +USD 3.09 M 5.74% 4
2020
Q1 		USD 2.89 M Comprar
26,048
+5,973
+30% +USD 661 k 3.42% 8
2019
Q4 		USD 2.22 M Comprar
+20,075
Nuevas +USD 2.22 M 2.04% 9

Otros fondos que tienen SHV en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Trust Company
Trust Company Manhattan, Kansas AUM de USD 1149 M 7.83% Rendimiento estimado a 1 año
Townsend & Associates
Townsend & Associates Westminster, Colorado AUM de USD 1188 M 13.04% Rendimiento estimado a 1 año
White Lighthouse Investment Management
White Lighthouse Investment Management Bedford, Massachusetts AUM de USD 829 M 12.48% Rendimiento estimado a 1 año
Able Wealth Management
Able Wealth Management Toms River, New Jersey AUM de USD 455 M 13.53% Rendimiento estimado a 1 año
AIFS
A&I Financial Services Lone Tree, Colorado AUM de USD 237 M 11.77% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Consulate
Financial Consulate Hunt Valley, Maryland AUM de USD 899 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
Advisornet Financial
Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de USD 2210 M 14.38% Rendimiento estimado a 1 año
Bull Oak Capital
Bull Oak Capital San Diego, California AUM de USD 306 M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KFA Private Wealth Group en SHV: resumen de T3 2026

KFA Private Wealth Group redujo su participación en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) en 1.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 180 k, y conservó 148,856 acciones valuadas en USD 16.4 M. La posición representa 3.86% de la cartera y ocupa el puesto #5.

KFA Private Wealth Group reportó por primera vez una posición en SHV en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 24.1 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 222 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHV.

  • Al cierre de T3 2026, KFA Private Wealth Group tenía 148,856 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 16.4 M.
  • KFA Private Wealth Group vendió 1,632 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 180 k.
  • iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF representó 3.86% de la cartera de KFA Private Wealth Group en T3 2026 y fue su posición número 5.
  • KFA Private Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de KFA Private Wealth Group en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 24.1 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 222 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KFA Private Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.