Jackson Wealth Management
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Jackson Wealth Management의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 주식 보유 내역

Jackson Wealth Management의 포트폴리오 AOR 주식 상세 정보 AOR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2018
Q4 		– 매도
-47,896
청산됨 -US$216만 – 84
2018
Q3 		US$216만 매도
47,896
-1,503
-3% -US$6.73만 0.45% 51
2018
Q2 		US$222만 매수
49,399
+316
+0.6% +US$1.41만 0.52% 51
2018
Q1 		US$218만 매도
49,083
-758
-2% -US$3.43만 0.61% 46
2017
Q4 		US$227만 매수
49,841
+3,783
+8% +US$17.2만 0.58% 48
2017
Q3 		US$207만 매수
46,058
+183
+0.4% +US$8.08천 0.56% 43
2017
Q2 		US$203만 매수
45,875
+1,100
+2% +US$4.74만 0.64% 38
2017
Q1 		US$189만 매수
44,775
+2,318
+5% +US$9.7만 0.68% 35
2016
Q4 		US$174만 매도
42,457
-885
-2% -US$3.58만 0.68% 35
2016
Q3 		US$176만 매수
43,342
+706
+2% +US$2.88만 0.66% 32
2016
Q2 		US$171만 매수
42,636
+1,668
+4% +US$6.61만 0.64% 37
2016
Q1 		US$159만 매도
40,968
-21
-0.1% -US$795 0.61% 39
2015
Q4 		US$154만 매수
40,989
+1,142
+3% +US$4.5만 0.61% 44
2015
Q3 		US$152만 매도
39,847
-5,248
-12% -US$20.8만 0.55% 54
2015
Q2 		US$182만 매도
45,095
-11,687
-21% -US$48.2만 0.62% 42
2015
Q1 		US$232만 매도
56,782
-2,175
-4% -US$8.81만 0.75% 33
2014
Q4 		US$236만 매수
+58,957
신규 +US$235만 0.77% 35

AOR 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Strategic Wealth Partners Group
Strategic Wealth Partners Group Deerfield, Illinois AUM US$9.06억 23.4% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Parametric Portfolio Associates
Parametric Portfolio Associates Seattle, Washington AUM US$1902억 18.52% 1년 추정 수익률
BB&T Securities
BB&T Securities Richmond, Virginia AUM US$109억 5.31% 1년 추정 수익률

Jackson Wealth Management의 AOR 포지션: 2018년 4분기 리뷰

Jackson Wealth Management 측은 2018년 4분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) 주식을 전량 매도해 47,896주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$216만 규모로 추정돼요.

Jackson Wealth Management의 경우, 2014년 4분기에 AOR 보유 내역을 처음 공시했고 16개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2014년 4분기에 US$236만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 169개가 2018년 4분기 기준으로 AOR 주식을 보유하고 있어요.

  • Jackson Wealth Management 측은 분기 중 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2018년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2018년 4분기에 Jackson Wealth Management 측이 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식 47,896주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$216만 규모예요.
  • Jackson Wealth Management의 경우, 2014년 4분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 보유 내역을 처음 공시했고 16개 분기 동안 보유했어요.
  • Jackson Wealth Management의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 보유 규모는 2014년 4분기에 US$236만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 169개 펀드가 2018년 4분기 기준으로 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식을 보유했어요.

2019년 1월 24일에 제출된 Jackson Wealth Management의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.