Jackson Wealth Management
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de Jackson Wealth Management iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Jackson Wealth Management Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2018
Q4 		– Vender
-47,896
Cerradas -USD 2.16 M – 84
2018
Q3 		USD 2.16 M Vender
47,896
-1,503
-3% -USD 67.3 k 0.45% 51
2018
Q2 		USD 2.22 M Comprar
49,399
+316
+0.6% +USD 14.1 k 0.52% 51
2018
Q1 		USD 2.18 M Vender
49,083
-758
-2% -USD 34.3 k 0.61% 46
2017
Q4 		USD 2.27 M Comprar
49,841
+3,783
+8% +USD 172 k 0.58% 48
2017
Q3 		USD 2.07 M Comprar
46,058
+183
+0.4% +USD 8.08 k 0.56% 43
2017
Q2 		USD 2.03 M Comprar
45,875
+1,100
+2% +USD 47.4 k 0.64% 38
2017
Q1 		USD 1.89 M Comprar
44,775
+2,318
+5% +USD 96.6 k 0.68% 35
2016
Q4 		USD 1.74 M Vender
42,457
-885
-2% -USD 35.8 k 0.68% 35
2016
Q3 		USD 1.76 M Comprar
43,342
+706
+2% +USD 28.8 k 0.66% 32
2016
Q2 		USD 1.71 M Comprar
42,636
+1,668
+4% +USD 66.1 k 0.64% 37
2016
Q1 		USD 1.59 M Vender
40,968
-21
-0.1% -USD 795 0.61% 39
2015
Q4 		USD 1.54 M Comprar
40,989
+1,142
+3% +USD 45 k 0.61% 44
2015
Q3 		USD 1.52 M Vender
39,847
-5,248
-12% -USD 208 k 0.55% 54
2015
Q2 		USD 1.82 M Vender
45,095
-11,687
-21% -USD 482 k 0.62% 42
2015
Q1 		USD 2.32 M Vender
56,782
-2,175
-4% -USD 88.1 k 0.75% 33
2014
Q4 		USD 2.36 M Comprar
+58,957
Nuevas +USD 2.35 M 0.77% 35

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Strategic Wealth Partners Group
Strategic Wealth Partners Group Deerfield, Illinois AUM de USD 906 M 23.4% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Parametric Portfolio Associates
Parametric Portfolio Associates Seattle, Washington AUM de USD 190 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
BB&T Securities
BB&T Securities Richmond, Virginia AUM de USD 10.9 mil M 5.31% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Jackson Wealth Management en AOR: resumen de T4 2018

Jackson Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en T4 2018, liquidando una posición de 47,896 acciones por un valor estimado de USD 2.16 M.

Jackson Wealth Management reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2014 y la mantuvo durante 16 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.36 M en T4 2014. Al cierre de T4 2018, 169 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Jackson Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF al cierre de T4 2018, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Jackson Wealth Management vendió 47,896 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2018, por un valor estimado de USD 2.16 M.
  • Jackson Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2014 y la mantuvo durante 16 trimestres.
  • La posición de Jackson Wealth Management en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 2.36 M en T4 2014.
  • Al cierre de T4 2018, 169 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Jackson Wealth Management correspondiente a T4 2018, presentado el 24 ene 2019.