Integrated Wealth Concepts
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Integrated Wealth Concepts의 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 주식 보유 내역

Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 SPTM 주식 상세 정보 SPTM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$534만 매수
58,805
+2,690
+5% +US$23.7만 0.03% 452
2026
Q1 		US$444만 매수
56,115
+24,884
+80% +US$206만 0.04% 462
2025
Q4 		US$258만 매도
31,231
-15,708
-33% -US$128만 0.03% 468
2025
Q3 		US$379만 매도
46,939
-2,020
-4% -US$15.7만 0.03% 456
2025
Q2 		US$367만 매수
48,959
+895
+2% +US$6.21만 0.04% 420
2025
Q1 		US$327만 매도
48,064
-68,399
-59% -US$490만 0.04% 433
2024
Q4 		US$832만 매수
116,463
+2,435
+2% +US$17.5만 0.1% 202
2024
Q3 		US$799만 매도
114,028
-14,893
-12% -US$101만 0.1% 200
2024
Q2 		US$855만 매도
128,921
-3,782
-3% -US$24.2만 0.12% 180
2024
Q1 		US$851만 매도
132,703
-46,763
-26% -US$285만 0.12% 183
2023
Q4 		US$1049만 매도
179,466
-53,910
-23% -US$294만 0.17% 140
2023
Q3 		US$1225만 매도
233,376
-34,066
-13% -US$186만 0.22% 115
2023
Q2 		US$1456만 매수
267,442
+202,665
+313% +US$1046만 0.25% 98
2023
Q1 		US$327만 매수
64,777
+16,774
+35% +US$82.8만 0.07% 268
2022
Q4 		US$227만 매도
48,003
-20,643
-30% -US$98.1만 0.06% 292
2022
Q3 		US$303만 매수
68,646
+19,459
+40% +US$95.3만 0.1% 205
2022
Q2 		US$229만 매수
49,187
+265
+0.5% +US$1.34만 0.07% 252
2022
Q1 		US$272만 매도
48,922
-1,280
-3% -US$7.02만 0.08% 207
2021
Q4 		US$293만 매도
50,202
-10,378
-17% -US$58.7만 0.09% 197
2021
Q3 		US$321만 매수
60,580
+4,452
+8% +US$24.2만 0.1% 170
2021
Q2 		US$297만 매수
56,128
+6,755
+14% +US$35만 0.11% 168
2021
Q1 		US$243만 매수
49,373
+12,548
+34% +US$60만 0.1% 163
2020
Q4 		US$170만 매수
36,825
+30,149
+452% +US$131만 0.08% 174
2020
Q3 		US$27.3만 매수
+6,676
신규 +US$27만 0.02% 471
2020
Q1 		– 매도
-5,801
청산됨 -US$23.1만 – 472
2019
Q4 		US$23.1만 매수
+5,801
신규 +US$22.1만 0.02% 429

SPTM를 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM US$94.2억 17.63% 1년 추정 수익률
Tidal Investments
Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM US$578억 72.54% 1년 추정 수익률
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM US$218억 28.57% 1년 추정 수익률
WAP
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM US$52.7억 22.23% 1년 추정 수익률
PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM US$5.88억 13.27% 1년 추정 수익률
Hughes Financial Services
Hughes Financial Services Herndon, Virginia AUM US$7.55억 20.43% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Integrated Wealth Concepts의 SPTM 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Integrated Wealth Concepts는 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) 지분을 4.8% 늘리고, 약 US$23.7만 규모를 매수해 보유 주식 수를 58,805주로 늘렸으며 평가액은 US$534만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #452예요.

Integrated Wealth Concepts는 2019년 4분기에 SPTM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$1456만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 783개가 2026년 2분기 기준으로 SPTM를 보유하고 있어요.

  • Integrated Wealth Concepts은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$534만 상당의 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식 58,805주를 보유했어요.
  • Integrated Wealth Concepts이(가) 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식 2,690주를 매수했어요. 추정 금액은 US$23.7만예요.
  • 2026년 2분기에 Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오에서 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #452위였습니다.
  • Integrated Wealth Concepts는 2019년 4분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Integrated Wealth Concepts의 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$1456만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 783개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.