Institute for Wealth Management의 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS 주식 보유 내역

Institute for Wealth Management의 포트폴리오 DFAS 주식 상세 정보 DFAS 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$136만	보유	17,625	–	–	0.12%	169
2026 Q2	US$145만	보유	17,625	–	–	0.13%	157
2026 Q1	US$125만	보유	17,625	–	–	0.13%	168
2025 Q4	US$123만	보유	17,625	–	–	0.13%	164
2025 Q3	US$121만	보유	17,625	–	–	0.13%	166
2025 Q2	US$112만	보유	17,625	–	–	0.13%	171
2025 Q1	US$105만	보유	17,625	–	–	0.14%	174
2024 Q4	US$115만	보유	17,625	–	–	0.14%	149
2024 Q3	US$114만	보유	17,625	–	–	0.14%	151
2024 Q2	US$106만	보유	17,625	–	–	0.14%	158
2024 Q1	US$110만	매수	17,625 +5,221	+42%	+US$30.9만	0.14%	154
2023 Q4	US$74만	보유	12,404	–	–	0.12%	203
2023 Q3	US$65.1만	보유	12,404	–	–	0.12%	208
2023 Q2	US$68만	보유	12,404	–	–	0.11%	206
2023 Q1	US$65.4만	보유	12,404	–	–	0.12%	208
2022 Q4	US$63.4만	보유	12,404	–	–	0.13%	214
2022 Q3	US$57.7만	보유	12,404	–	–	0.13%	205
2022 Q2	US$59.5만	보유	12,404	–	–	0.12%	229
2022 Q1	US$69.5만	보유	12,404	–	–	0.11%	225
2021 Q4	US$74.4만	보유	12,404	–	–	0.12%	205
2021 Q3	US$71.3만	보유	12,404	–	–	0.13%	200
2021 Q2	US$72.4만	매수	+12,404	신규	+US$72.2만	0.13%	196

DFAS 주식을 보유한 다른 펀드들

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률

Index Fund Advisors Irvine, California AUM US$23.7억 16.24% 1년 추정 수익률

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM US$24.9억 17.07% 1년 추정 수익률

Root Financial Partners Encinitas, California AUM US$29.8억 13.9% 1년 추정 수익률

Vise Technologies New York AUM US$120억 18.78% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania AUM US$38.1억 14.14% 1년 추정 수익률

Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM US$89.9억 21.14% 1년 추정 수익률

Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$350억 15.18% 1년 추정 수익률

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM US$3127억 26.62% 1년 추정 수익률

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM US$44억 16.7% 1년 추정 수익률

Institute for Wealth Management의 DFAS 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Institute for Wealth Management 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) 보유량을 17,625주로 유지했으며, 평가액은 US$136만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.12%이고, 순위는 #169예요.

Institute for Wealth Management 측은 2021년 2분기에 DFAS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$145만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 626개가 2026년 3분기 기준으로 DFAS 주식을 보유하고 있어요.

Institute for Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$136만 상당의 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 주식 17,625주를 보유했어요.
Institute for Wealth Management 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2026년 3분기에 Institute for Wealth Management의 포트폴리오에서 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 비중은 0.12%였으며, 보유 종목 순위는 #169위였습니다.
Institute for Wealth Management 측은 2021년 2분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
Institute for Wealth Management의 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2026년 2분기에 US$145만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 626개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 주식을 보유했어요.

2026년 11월 6일에 제출된 Institute for Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.