Institute for Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Institute for Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,45 Mio. $	Halten	17.625	–	–	0,13 %	157
2026 Q1	1,25 Mio. $	Halten	17.625	–	–	0,13 %	168
2025 Q4	1,23 Mio. $	Halten	17.625	–	–	0,13 %	164
2025 Q3	1,21 Mio. $	Halten	17.625	–	–	0,13 %	166
2025 Q2	1,12 Mio. $	Halten	17.625	–	–	0,13 %	171
2025 Q1	1,05 Mio. $	Halten	17.625	–	–	0,14 %	174
2024 Q4	1,15 Mio. $	Halten	17.625	–	–	0,14 %	149
2024 Q3	1,14 Mio. $	Halten	17.625	–	–	0,14 %	151
2024 Q2	1,06 Mio. $	Halten	17.625	–	–	0,14 %	158
2024 Q1	1,1 Mio. $	Kaufen	17.625 +5.221	+42 %	+308.943 $	0,14 %	154
2023 Q4	739.527 $	Halten	12.404	–	–	0,12 %	203
2023 Q3	651.086 $	Halten	12.404	–	–	0,12 %	208
2023 Q2	679.740 $	Halten	12.404	–	–	0,11 %	206
2023 Q1	653.691 $	Halten	12.404	–	–	0,12 %	208
2022 Q4	634.465 $	Halten	12.404	–	–	0,13 %	214
2022 Q3	577.000 $	Halten	12.404	–	–	0,13 %	205
2022 Q2	595.000 $	Halten	12.404	–	–	0,12 %	229
2022 Q1	695.000 $	Halten	12.404	–	–	0,11 %	225
2021 Q4	744.000 $	Halten	12.404	–	–	0,12 %	205
2021 Q3	713.000 $	Halten	12.404	–	–	0,13 %	200
2021 Q2	724.000 $	Kaufen	+12.404	Neu	+721.598 $	0,13 %	196

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,49 Mrd. $ AUM 17,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 12 Mrd. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Institute for Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Institute for Wealth Management hielt seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 mit 17.625 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #157.

Institute for Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 919 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Institute for Wealth Management 17.625 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,45 Mio. $.
Institute for Wealth Management ließ seinen Bestand an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q2 2026 unverändert.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von Institute for Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 157.
Institute for Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 919 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Institute for Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .