IBEX Wealth Advisors의 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB 주식 보유 내역

IBEX Wealth Advisors의 포트폴리오 CWB 주식 상세 정보 CWB 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$200만	매수	19,733 +444	+2%	+US$4.58만	0.15%	87
2026 Q2	US$208만	매수	19,289 +7,600	+65%	+US$78.8만	0.16%	86
2026 Q1	US$107만	매수	+11,689	신규	+US$109만	0.1%	105
2022 Q2	–	매도	-52,867	청산됨	-US$407만	–	160
2022 Q1	US$407만	매수	52,867 +693	+1%	+US$5.3만	0.78%	45
2021 Q4	US$433만	매수	52,174 +1,987	+4%	+US$17만	0.77%	49
2021 Q3	US$428만	매수	50,187 +2,782	+6%	+US$24만	0.82%	47
2021 Q2	US$411만	매수	47,405 +2,025	+4%	+US$17.1만	0.82%	47
2021 Q1	US$378만	매도	45,380 -30,499	-40%	-US$264만	0.93%	46
2020 Q4	US$628만	매도	75,879 -1,993	-3%	-US$15만	1.64%	14
2020 Q3	US$536만	매도	77,872 -1,532	-2%	-US$10.2만	1.56%	21
2020 Q2	US$480만	매도	79,404 -660	-0.8%	-US$3.62만	1.54%	19
2020 Q1	US$383만	매도	80,064 -4,181	-5%	-US$22.7만	1.49%	23
2019 Q4	US$468만	매도	84,245 -888	-1%	-US$4.78만	1.43%	20
2019 Q3	US$446만	매도	85,133 -360	-0.4%	-US$1.91만	1.48%	22
2019 Q2	US$452만	매수	85,493 +449	+0.5%	+US$2.35만	1.3%	17
2019 Q1	US$444만	매수	85,044 +1,881	+2%	+US$9.5만	1.56%	15
2018 Q4	US$389만	매도	83,163 -155	-0.2%	-US$7.8천	1.78%	13
2018 Q3	US$447만	매수	83,318 +4,510	+6%	+US$24.2만	1.6%	20
2018 Q2	US$399만	보유	78,808	–	–	1.6%	22
2018 Q1	US$399만	매수	+78,808	신규	+US$411만	1.62%	22
2017 Q4	–	매도	-75,679	청산됨	-US$390만	–	94
2017 Q3	US$390만	매수	75,679 +2,495	+3%	+US$12.6만	1.45%	22
2017 Q2	US$365만	매수	+73,184	신규	+US$358만	1.43%	23
2017 Q1	–	매도	-69,077	청산됨	-US$321만	–	137
2016 Q4	US$321만	매수	+69,077	신규	+US$315만	1.54%	16

CWB 주식을 보유한 다른 펀드들

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM US$82.6억 36.73% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1147억 18.52% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1925억 13.66% 1년 추정 수익률

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM US$728억 32.97% 1년 추정 수익률

AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률

Goodman Advisory Group Needham, Massachusetts AUM US$4.4억 24.34% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

IBEX Wealth Advisors의 CWB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

IBEX Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) 지분을 2.3% 늘리고, 약 US$4.58만 규모를 매수해 보유 주식 수를 19,733주로 늘렸으며 평가액은 US$200만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.15%이고, 순위는 #87예요.

IBEX Wealth Advisors 측은 2016년 4분기에 CWB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 4분기에 US$628만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 466개가 2026년 3분기 기준으로 CWB 주식을 보유하고 있어요.

IBEX Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$200만 상당의 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 주식 19,733주를 보유했어요.
IBEX Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 주식 444주를 매수했어요. 추정 금액은 US$4.58만 규모예요.
2026년 3분기에 IBEX Wealth Advisors의 포트폴리오에서 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 비중은 0.15%였으며, 보유 종목 순위는 #87위였습니다.
IBEX Wealth Advisors 측은 2016년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
IBEX Wealth Advisors의 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 보유 규모는 2020년 4분기에 US$628만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 466개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 6일에 제출된 IBEX Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.