Holistic Planning
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Holistic Planning의 iShares Russell 2000 ETF IWM 주식 보유 내역

Holistic Planning의 포트폴리오 IWM 주식 상세 정보 IWM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$53.3만 매수
1,773
+19
+1% +US$5.34천 0.08% 198
2026
Q1 		US$43.5만 매도
1,754
-262
-13% -US$6.76만 0.09% 201
2025
Q4 		US$49.6만 매도
2,016
-40
-2% -US$9.8천 0.11% 162
2025
Q3 		US$49.7만 매도
2,056
-89
-4% -US$2.04만 0.13% 126
2025
Q2 		US$46.3만 매수
2,145
+198
+10% +US$3.98만 0.13% 126
2025
Q1 		US$38.8만 매수
1,947
+70
+4% +US$1.52만 0.13% 117
2024
Q4 		US$41.5만 매도
1,877
-53
-3% -US$1.21만 0.15% 106
2024
Q3 		US$42.6만 매수
1,930
+39
+2% +US$8.34천 0.18% 92
2024
Q2 		US$39.8만 보유
1,891
– – 0.31% 74
2024
Q1 		US$39.8만 매도
1,891
-213
-10% -US$4.25만 0.3% 74
2023
Q4 		US$42.2만 매수
+2,104
신규 +US$37.7만 0.36% 68

IWM 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$419억 18.91% 1년 추정 수익률
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM US$2889억 60.46% 1년 추정 수익률
Treasurer of the State of North Carolina
Treasurer of the State of North Carolina Raleigh, North Carolina AUM US$388억 40.77% 1년 추정 수익률
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada AUM US$712억 48.86% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

Holistic Planning의 IWM 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF (IWM) 지분을 1.1% 늘리고, 약 US$5.34천 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,773주로 늘렸으며 평가액은 US$53.3만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.08%이고, 순위는 #198예요.

Holistic Planning 측은 2023년 4분기에 IWM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,744개가 2026년 2분기 기준으로 IWM 주식을 보유하고 있어요.

  • Holistic Planning 측은 2026년 2분기 기준으로 US$53.3만 상당의 iShares Russell 2000 ETF 주식 1,773주를 보유했어요.
  • Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 주식 19주를 매수했어요. 추정 금액은 US$5.34천 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Holistic Planning의 포트폴리오에서 iShares Russell 2000 ETF 비중은 0.08%였으며, 보유 종목 순위는 #198위였습니다.
  • Holistic Planning 측은 2023년 4분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,744개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Russell 2000 ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.