Holistic Plannings iShares Russell 2000 ETF IWM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu IWM Fondsaktivität für IWM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	532.759 $	Kaufen	1.773 +19	+1 %	+5.339 $	0,08 %	198
2026 Q1	434.931 $	Verkaufen	1.754 -262	-13 %	-67.583 $	0,09 %	201
2025 Q4	496.376 $	Verkaufen	2.016 -40	-2 %	-9.834 $	0,11 %	162
2025 Q3	497.455 $	Verkaufen	2.056 -89	-4 %	-20.421 $	0,13 %	126
2025 Q2	462.970 $	Kaufen	2.145 +198	+10 %	+39.845 $	0,13 %	126
2025 Q1	388.407 $	Kaufen	1.947 +70	+4 %	+15.185 $	0,13 %	117
2024 Q4	414.742 $	Verkaufen	1.877 -53	-3 %	-12.084 $	0,15 %	106
2024 Q3	426.318 $	Kaufen	1.930 +39	+2 %	+8.345 $	0,18 %	92
2024 Q2	397.677 $	Halten	1.891	–	–	0,31 %	74
2024 Q1	397.677 $	Verkaufen	1.891 -213	-10 %	-42.490 $	0,3 %	74
2023 Q4	422.294 $	Kaufen	+2.104	Neu	+376.937 $	0,36 %	68

Weitere Fonds mit IWM im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BNP Paribas Financial Markets Paris, France 289 Mrd. $ AUM 60,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Treasurer of the State of North Carolina Raleigh, North Carolina 38,8 Mrd. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 ETF (IWM) im Q2 2026 um 1,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5.339 $ und erhöhte die Position damit auf 1.773 Aktien im Wert von 532.759 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #198.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IWM und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.744 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 1.773 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im Wert von 532.759 $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 19 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im geschätzten Wert von 5.339 $.
iShares Russell 2000 ETF machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 198.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Russell 2000 ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.744 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .