Herold Advisors의 iShares Russell Mid-Cap ETF IWR 주식 보유 내역

Herold Advisors의 포트폴리오 IWR 주식 상세 정보 IWR 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$32만	매도	3,000 -800	-21%	-US$8.85만	0.06%	213
2026 Q2	US$41.9만	보유	3,800	–	–	0.08%	191
2026 Q1	US$36.9만	매도	3,800 -1,200	-24%	-US$12만	0.08%	196
2025 Q4	US$48.1만	보유	5,000	–	–	0.11%	169
2025 Q3	US$48.3만	매수	5,000 +1,450	+41%	+US$13.7만	0.11%	161
2025 Q2	US$32.6만	매도	3,550 -1,450	-29%	-US$12.5만	0.07%	225
2025 Q1	US$42.5만	보유	5,000	–	–	0.09%	188
2024 Q4	US$44.2만	보유	5,000	–	–	0.1%	194
2024 Q3	US$44.1만	보유	5,000	–	–	0.1%	197
2024 Q2	US$40.5만	보유	5,000	–	–	0.09%	197
2024 Q1	US$42만	보유	5,000	–	–	0.1%	195
2023 Q4	US$38.9만	보유	5,000	–	–	0.11%	185
2023 Q3	US$34.6만	보유	5,000	–	–	0.11%	190
2023 Q2	US$36.5만	보유	5,000	–	–	0.11%	180
2023 Q1	US$35만	보유	5,000	–	–	0.12%	167
2022 Q4	US$33.7만	보유	5,000	–	–	0.14%	146
2022 Q3	US$31만	보유	5,000	–	–	0.15%	148
2022 Q2	US$32.3만	보유	5,000	–	–	0.14%	149
2022 Q1	US$39만	보유	5,000	–	–	0.14%	143
2021 Q4	US$41.5만	보유	5,000	–	–	0.16%	141
2021 Q3	US$39.1만	매수	+5,000	신규	+US$40.1만	0.15%	144

IWR 주식을 보유한 다른 펀드들

Oakworth Capital Birmingham, Alabama AUM US$21.2억 16.07% 1년 추정 수익률

Washington Trust Westerly, Rhode Island AUM US$32.3억 23.24% 1년 추정 수익률

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM US$41.4억 13.63% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM US$58억 25.34% 1년 추정 수익률

Albion Financial Group Salt Lake City, Utah AUM US$17.7억 14.95% 1년 추정 수익률

Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware AUM US$43.9억 17.99% 1년 추정 수익률

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM US$2.15억 15.51% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM US$47.4억 19.14% 1년 추정 수익률

Herold Advisors의 IWR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Herold Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) 지분을 21% 줄였어요. 약 US$8.85만 규모를 매도해, 현재 US$32만 상당의 3,000주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.06%이고, 순위는 #213예요.

Herold Advisors 측은 2021년 3분기에 IWR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$48.3만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 594개가 2026년 3분기 기준으로 IWR 주식을 보유하고 있어요.

Herold Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$32만 상당의 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식 3,000주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Herold Advisors 측이 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식 800주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.85만 규모예요.
2026년 3분기에 Herold Advisors의 포트폴리오에서 iShares Russell Mid-Cap ETF 비중은 0.06%였으며, 보유 종목 순위는 #213위였습니다.
Herold Advisors 측은 2021년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
Herold Advisors의 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$48.3만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 594개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 19일에 제출된 Herold Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.