Herold Advisorss iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Herold Advisors Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	320.131 $	Verkaufen	3.000 -800	-21 %	-88.509 $	0,06 %	213
2026 Q2	419.000 $	Halten	3.800	–	–	0,08 %	191
2026 Q1	369.475 $	Verkaufen	3.800 -1.200	-24 %	-119.869 $	0,08 %	196
2025 Q4	481.351 $	Halten	5.000	–	–	0,11 %	169
2025 Q3	482.750 $	Kaufen	5.000 +1.450	+41 %	+137.445 $	0,11 %	161
2025 Q2	326.494 $	Verkaufen	3.550 -1.450	-29 %	-125.257 $	0,07 %	225
2025 Q1	425.350 $	Halten	5.000	–	–	0,09 %	188
2024 Q4	442.000 $	Halten	5.000	–	–	0,1 %	194
2024 Q3	440.700 $	Halten	5.000	–	–	0,1 %	197
2024 Q2	405.400 $	Halten	5.000	–	–	0,09 %	197
2024 Q1	420.450 $	Halten	5.000	–	–	0,1 %	195
2023 Q4	388.650 $	Halten	5.000	–	–	0,11 %	185
2023 Q3	346.250 $	Halten	5.000	–	–	0,11 %	190
2023 Q2	365.151 $	Halten	5.000	–	–	0,11 %	180
2023 Q1	349.600 $	Halten	5.000	–	–	0,12 %	167
2022 Q4	337.250 $	Halten	5.000	–	–	0,14 %	146
2022 Q3	310.000 $	Halten	5.000	–	–	0,15 %	148
2022 Q2	323.000 $	Halten	5.000	–	–	0,14 %	149
2022 Q1	390.200 $	Halten	5.000	–	–	0,14 %	143
2021 Q4	415.000 $	Halten	5.000	–	–	0,16 %	141
2021 Q3	391.000 $	Kaufen	+5.000	Neu	+400.531 $	0,15 %	144

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Oakworth Capital Birmingham, Alabama 2,12 Mrd. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Washington Trust Westerly, Rhode Island 3,23 Mrd. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Albion Financial Group Salt Lake City, Utah 1,77 Mrd. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware 4,39 Mrd. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Herold Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Herold Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 um 21 %, verkaufte schätzungsweise 88.509 $ und hielt danach 3.000 Aktien im Wert von 320.131 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #213.

Herold Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 482.750 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 604 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Herold Advisors 3.000 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 320.131 $.
Herold Advisors verkaufte 800 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 88.509 $.
iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Herold Advisors aus und war dessen Position auf Rang 213.
Herold Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Herold Advisors in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q3 2025 mit 482.750 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 604 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Herold Advisors für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .