Heritage Wealth Management (Ohio)
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Heritage Wealth Management (Ohio)의 US Bancorp USB 주식 보유 내역

Heritage Wealth Management (Ohio)의 포트폴리오 USB 주식 상세 정보 USB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1573만 매도
272,312
-2,790
-1% -US$17.4만 3.93% 3
2026
Q2 		US$1662만 매수
+275,102
신규 +US$1541만 4.15% 3
2026
Q1 		– 매도
-277,617
청산됨 -US$1481만 – 248
2025
Q4 		US$1481만 매도
277,617
-1,300
-0.5% -US$6.39만 4.12% 4
2025
Q3 		US$1348만 매도
278,917
-300
-0.1% -US$1.42만 3.96% 4
2025
Q2 		US$1263만 매수
279,217
+127
+0% +US$5.34천 4.09% 4
2025
Q1 		US$1178만 매도
279,090
-11,770
-4% -US$54.3만 4.01% 4
2024
Q4 		US$1391만 매도
290,860
-5,175
-2% -US$25.5만 4.63% 4
2024
Q3 		US$1354만 매도
296,035
-2,393
-0.8% -US$10.5만 4.44% 4
2024
Q2 		US$1165만 매수
+298,428
신규 +US$1217만 3.91% 4

USB 주식을 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
MUFG Bank
MUFG Bank Tokyo 100-8388,, Japan AUM US$31.1억 1.17% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Davis Selected Advisers
Davis Selected Advisers Tucson, Arizona AUM US$232억 18.42% 1년 추정 수익률
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas AUM US$1788억 29.92% 1년 추정 수익률
First Eagle Investment Management
First Eagle Investment Management New York AUM US$637억 20.33% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM US$5002억 36.84% 1년 추정 수익률

Heritage Wealth Management (Ohio)의 USB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Heritage Wealth Management (Ohio) 측은 2026년 3분기에 US Bancorp (USB) 지분을 1% 줄였어요. 약 US$17.4만 규모를 매도해, 현재 US$1573만 상당의 272,312주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.93%이고, 순위는 #3예요.

Heritage Wealth Management (Ohio) 측은 2024년 2분기에 USB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 9개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$1662만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,400개가 2026년 3분기 기준으로 USB 주식을 보유하고 있어요.

  • Heritage Wealth Management (Ohio) 측은 2026년 3분기 기준으로 US$1573만 상당의 US Bancorp 주식 272,312주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Heritage Wealth Management (Ohio) 측이 US Bancorp 주식 2,790주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$17.4만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Heritage Wealth Management (Ohio)의 포트폴리오에서 US Bancorp 비중은 3.93%였으며, 보유 종목 순위는 #3위였습니다.
  • Heritage Wealth Management (Ohio) 측은 2024년 2분기에 US Bancorp 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 9개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Heritage Wealth Management (Ohio)의 US Bancorp 보유 규모는 2026년 2분기에 US$1662만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,400개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 US Bancorp 주식을 보유했어요.

2026년 10월 28일에 제출된 Heritage Wealth Management (Ohio)의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.