Heritage Wealth Advisors
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Heritage Wealth Advisors의 Upstart Holdings UPST 주식 보유 내역

Heritage Wealth Advisors의 포트폴리오 UPST 주식 상세 정보 UPST 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		– 매도
-100
청산됨 -US$3.54천 – 582
2026
Q2 		US$3.54천 보유
100
– – ﹤0.01% 596
2026
Q1 		US$2.56천 보유
100
– – ﹤0.01% 614
2025
Q4 		US$4.37천 보유
100
– – ﹤0.01% 505
2025
Q3 		US$5.08천 보유
100
– – ﹤0.01% 471
2025
Q2 		US$6.47천 보유
100
– – ﹤0.01% 449
2025
Q1 		US$4.6천 보유
100
– – ﹤0.01% 459
2024
Q4 		US$6.16천 보유
100
– – ﹤0.01% 475
2024
Q3 		US$4천 보유
100
– – ﹤0.01% 504
2024
Q2 		US$2.36천 보유
100
– – ﹤0.01% 473
2024
Q1 		US$2.69천 보유
100
– – ﹤0.01% 492
2023
Q4 		US$4.09천 보유
100
– – ﹤0.01% 486
2023
Q3 		US$2.85천 보유
100
– – ﹤0.01% 452
2023
Q2 		US$3.58천 보유
100
– – ﹤0.01% 483
2023
Q1 		US$1.59천 보유
100
– – ﹤0.01% 522
2022
Q4 		US$1.32천 보유
100
– – ﹤0.01% 516
2022
Q3 		US$2.08천 보유
100
– – ﹤0.01% 480
2022
Q2 		US$3천 보유
100
– – ﹤0.01% 522
2022
Q1 		US$1.1만 보유
100
– – ﹤0.01% 434
2021
Q4 		US$1.5만 매수
+100
신규 +US$2.5만 ﹤0.01% 425

UPST 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.79조 37.06% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.76조
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.21조
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.44조 36.12% 1년 추정 수익률
Halter Ferguson Financial
Halter Ferguson Financial Carmel, Indiana AUM US$5.77억 16.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Baillie Gifford & Co
Baillie Gifford & Co Edinburgh, United Kingdom AUM US$1059억 2.29% 1년 추정 수익률

Heritage Wealth Advisors의 UPST 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Heritage Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Upstart Holdings (UPST) 주식을 전량 매도해 100주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$3.54천 규모로 추정돼요.

Heritage Wealth Advisors의 경우, 2021년 4분기에 UPST 보유 내역을 처음 공시했고 19개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$1.5만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 260개가 2026년 3분기 기준으로 UPST 주식을 보유하고 있어요.

  • Heritage Wealth Advisors 측은 분기 중 Upstart Holdings 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 3분기에 Heritage Wealth Advisors 측이 Upstart Holdings 주식 100주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.54천 규모예요.
  • Heritage Wealth Advisors의 경우, 2021년 4분기에 Upstart Holdings 보유 내역을 처음 공시했고 19개 분기 동안 보유했어요.
  • Heritage Wealth Advisors의 Upstart Holdings 보유 규모는 2021년 4분기에 US$1.5만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 260개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Upstart Holdings 주식을 보유했어요.

2026년 11월 9일에 제출된 Heritage Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.