Heritage Wealth Advisorss Upstart Holdings UPST Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Advisors Aktiendetails zu UPST Fondsaktivität für UPST

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-100	Geschlossen	-3.543 $	–	582
2026 Q2	3.543 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	596
2026 Q1	2.565 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	614
2025 Q4	4.373 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	505
2025 Q3	5.080 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	471
2025 Q2	6.468 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	449
2025 Q1	4.603 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	459
2024 Q4	6.157 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	475
2024 Q3	4.001 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	504
2024 Q2	2.359 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	473
2024 Q1	2.689 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	492
2023 Q4	4.086 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	486
2023 Q3	2.854 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	452
2023 Q2	3.581 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	483
2023 Q1	1.589 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	522
2022 Q4	1.322 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	516
2022 Q3	2.079 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	480
2022 Q2	3.000 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	522
2022 Q1	11.000 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	434
2021 Q4	15.000 $	Kaufen	+100	Neu	+24.980 $	﹤0,01 %	425

Weitere Fonds mit UPST im Portfolio

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Halter Ferguson Financial Carmel, Indiana 577 Mio. $ AUM 16,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baillie Gifford & Co Edinburgh, United Kingdom 106 Mrd. $ AUM 2,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barclays London, United Kingdom 500 Mrd. $ AUM 36,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jupiter Asset Management London, United Kingdom 21,4 Mrd. $ AUM 19,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Banco Santander Madrid, Spain 18,9 Mrd. $ AUM 35,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UPST-Position von Heritage Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Heritage Wealth Advisors hat die Position in Upstart Holdings (UPST) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 100 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 3.543 $.

Heritage Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in UPST und hielt sie in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 15.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 182 von Wall St. Rank erfasste Fonds UPST.

Heritage Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Upstart Holdings mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Heritage Wealth Advisors verkaufte 100 Aktien von Upstart Holdings im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3.543 $.
Heritage Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Upstart Holdings und hielt sie in 19 Quartalen.
Die Position von Heritage Wealth Advisors in Upstart Holdings erreichte im Q4 2021 mit 15.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 182 von Wall St. Rank erfasste Fonds Upstart Holdings.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .