Heritage Wealth Advisors의 iShares Core S&P 500 ETF IVV 주식 보유 내역
매수
유지됨
매도했어요
| 분기 | 평가액 | 상태 | 주식 수 |
지분 변동 | 거래대금 | 포트폴리오 비중 | 포트폴리오 포지션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$5.4억 | 매도 |
704,799
-47,277
| -6% | -US$3608만 | 19.4% | 1 |
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2026
Q2 | US$5.63억 | 매수 |
752,076
+73,972
| +11% | +US$5387만 | 19.33% | 1 |
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2026
Q1 | US$4.43억 | 매수 |
678,104
+15,748
| +2% | +US$1075만 | 17.31% | 1 |
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2025
Q4 | US$4.54억 | 매수 |
662,356
+6,811
| +1% | +US$463만 | 17.33% | 1 |
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2025
Q3 | US$4.39억 | 매도 |
655,545
-1,586
| -0.2% | -US$102만 | 19.2% | 1 |
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2025
Q2 | US$4.08억 | 매도 |
657,131
-7,595
| -1% | -US$436만 | 19.38% | 1 |
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2025
Q1 | US$3.74억 | 매수 |
664,726
+64,160
| +11% | +US$3789만 | 18.92% | 1 |
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2024
Q4 | US$3.54억 | 매도 |
600,566
-35,399
| -6% | -US$2095만 | 17.53% | 1 |
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2024
Q3 | US$3.67억 | 매도 |
635,965
-9,087
| -1% | -US$505만 | 17.21% | 1 |
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2024
Q2 | US$3.53억 | 매도 |
645,052
-12,265
| -2% | -US$645만 | 15.94% | 1 |
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2024
Q1 | US$3.46억 | 매도 |
657,317
-18,617
| -3% | -US$932만 | 15.77% | 1 |
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2023
Q4 | US$3.23억 | 매도 |
675,934
-10,627
| -2% | -US$476만 | 16.05% | 1 |
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2023
Q3 | US$2.95억 | 매도 |
686,561
-19,624
| -3% | -US$878만 | 16.08% | 1 |
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2023
Q2 | US$3.15억 | 매도 |
706,185
-20,524
| -3% | -US$865만 | 16.66% | 1 |
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2023
Q1 | US$2.99억 | 매도 |
726,709
-47,678
| -6% | -US$1911만 | 16.64% | 1 |
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2022
Q4 | US$2.98억 | 매도 |
774,387
-8,660
| -1% | -US$334만 | 17.23% | 1 |
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2022
Q3 | US$2.81억 | 매도 |
783,047
-15,038
| -2% | -US$600만 | 20.37% | 1 |
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2022
Q2 | US$3.03억 | 매도 |
798,085
-554,273
| -41% | -US$2.28억 | 21.03% | 1 |
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2022
Q1 | US$6.14억 | 매도 |
1,352,358
-91,033
| -6% | -US$4071만 | 33.95% | 1 |
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2021
Q4 | US$6.88억 | 매도 |
1,443,391
-3,822
| -0.3% | -US$176만 | 37.81% | 1 |
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2021
Q3 | US$6.23억 | 매도 |
1,447,213
-2,499
| -0.2% | -US$111만 | 38.19% | 1 |
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2021
Q2 | US$6.23억 | 매도 |
1,449,712
-465,589
| -24% | -US$1.95억 | 38.38% | 1 |
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2021
Q1 | US$7.62억 | 매도 |
1,915,301
-49,781
| -3% | -US$1927만 | 45.93% | 1 |
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2020
Q4 | US$7.38억 | 매수 |
1,965,082
+1,274,421
| +185% | +US$4.54억 | 46.1% | 1 |
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2020
Q3 | US$2.32억 | 매도 |
690,661
-8,318
| -1% | -US$277만 | 29.96% | 1 |
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2020
Q2 | US$2.16억 | 매수 |
698,979
+69,726
| +11% | +US$2047만 | 30.28% | 1 |
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2020
Q1 | US$1.63억 | 매수 |
629,253
+5,539
| +0.9% | +US$170만 | 29.14% | 1 |
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2019
Q4 | US$2.02억 | 매도 |
623,714
-1,035
| -0.2% | -US$32만 | 26.63% | 1 |
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2019
Q3 | US$1.86억 | 매수 |
624,749
+1,548
| +0.2% | +US$46만 | 27.48% | 1 |
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2019
Q2 | US$1.84억 | 매도 |
623,201
-4,606
| -0.7% | -US$133만 | 28.16% | 1 |
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2019
Q1 | US$1.79억 | 매도 |
627,807
-1,094
| -0.2% | -US$29.9만 | 29.35% | 1 |
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2018
Q4 | US$1.58억 | 매도 |
628,901
-33,210
| -5% | -US$902만 | 30.92% | 1 |
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2018
Q3 | US$1.94억 | 매수 |
662,111
+440,644
| +199% | +US$1.26억 | 37.96% | 1 |
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2018
Q2 | US$6048만 | 매수 |
221,467
+14,356
| +7% | +US$391만 | 22.61% | 1 |
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2018
Q1 | US$5497만 | 매수 |
207,111
+10,617
| +5% | +US$292만 | 22.82% | 1 |
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2017
Q4 | US$5283만 | 매도 |
196,494
-3,764
| -2% | -US$98.6만 | 22.6% | 1 |
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2017
Q3 | US$5065만 | 매도 |
200,258
-2,779
| -1% | -US$69만 | 25.48% | 1 |
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2017
Q2 | US$4942만 | 매도 |
203,037
-1,228
| -0.6% | -US$29.6만 | 25.58% | 1 |
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2017
Q1 | US$4846만 | 매수 |
204,265
+11,056
| +6% | +US$259만 | 26.13% | 1 |
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2016
Q4 | US$4346만 | 매수 |
193,209
+3,126
| +2% | +US$68.7만 | 28.41% | 1 |
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2016
Q3 | US$4136만 | 매도 |
190,083
-10,016
| -5% | -US$218만 | 28.64% | 1 |
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2016
Q2 | US$4213만 | 매수 |
200,099
+30,434
| +18% | +US$635만 | 28.45% | 1 |
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2016
Q1 | US$3506만 | 매수 |
169,665
+8,383
| +5% | +US$164만 | 27.48% | 1 |
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|
2015
Q4 | US$3304만 | 매수 |
161,282
+5,422
| +3% | +US$112만 | 27.84% | 1 |
|
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2015
Q3 | US$3003만 | 매수 |
155,860
+5,879
| +4% | +US$120만 | 25.81% | 1 |
|
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2015
Q2 | US$3107만 | 매수 |
149,981
+10,031
| +7% | +US$212만 | 25.79% | 1 |
|
|
2015
Q1 | US$2908만 | 매수 |
139,950
+21,477
| +18% | +US$446만 | 23.99% | 1 |
|
|
2014
Q4 | US$2450만 | 매수 |
118,473
+14,394
| +14% | +US$291만 | 21.89% | 1 |
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2014
Q3 | US$2064만 | 매수 |
104,079
+8,501
| +9% | +US$169만 | 21.45% | 1 |
|
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2014
Q2 | US$1883만 | 매수 |
95,578
+3,790
| +4% | +US$72.5만 | 20.18% | 1 |
|
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2014
Q1 | US$1727만 | 매수 |
91,788
+11,487
| +14% | +US$212만 | 19.98% | 1 |
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2013
Q4 | US$1490만 | 매수 |
+80,301
| 신규 | +US$1429만 | 18.78% | 1 |
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IVV 주식을 보유한 다른 펀드들
Heritage Wealth Advisors의 IVV 포지션: 2026년 3분기 리뷰
Heritage Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 지분을 6.3% 줄였어요. 약 US$3608만 규모를 매도해, 현재 US$5.4억 상당의 704,799주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 19.4%이고, 순위는 #1예요.
Heritage Wealth Advisors 측은 2013년 4분기에 IVV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 52개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 1분기에 US$7.62억 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,827개가 2026년 3분기 기준으로 IVV 주식을 보유하고 있어요.
- Heritage Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$5.4억 상당의 iShares Core S&P 500 ETF 주식 704,799주를 보유했어요.
- 2026년 3분기에 Heritage Wealth Advisors 측이 iShares Core S&P 500 ETF 주식 47,277주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3608만 규모예요.
- 2026년 3분기에 Heritage Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares Core S&P 500 ETF 비중은 19.4%였으며, 보유 종목 순위는 #1위였습니다.
- Heritage Wealth Advisors 측은 2013년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 52개 분기 동안 보유하고 있어요.
- Heritage Wealth Advisors의 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모는 2021년 1분기에 US$7.62억 수준으로 최고치를 기록했어요.
- Wall St. Rank가 추적하는 2,827개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Core S&P 500 ETF 주식을 보유했어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Heritage Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.