Heritage Wealth Advisorsの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $5.4億 | 売却 |
704,799
-47,277
| -6% | -$3608万 | 19.4% | 1 |
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2026
Q2 | $5.63億 | 買う |
752,076
+73,972
| +11% | +$5387万 | 19.33% | 1 |
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2026
Q1 | $4.43億 | 買う |
678,104
+15,748
| +2% | +$1075万 | 17.31% | 1 |
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2025
Q4 | $4.54億 | 買う |
662,356
+6,811
| +1% | +$463万 | 17.33% | 1 |
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2025
Q3 | $4.39億 | 売却 |
655,545
-1,586
| -0.2% | -$102万 | 19.2% | 1 |
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2025
Q2 | $4.08億 | 売却 |
657,131
-7,595
| -1% | -$436万 | 19.38% | 1 |
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2025
Q1 | $3.74億 | 買う |
664,726
+64,160
| +11% | +$3789万 | 18.92% | 1 |
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2024
Q4 | $3.54億 | 売却 |
600,566
-35,399
| -6% | -$2095万 | 17.53% | 1 |
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2024
Q3 | $3.67億 | 売却 |
635,965
-9,087
| -1% | -$505万 | 17.21% | 1 |
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2024
Q2 | $3.53億 | 売却 |
645,052
-12,265
| -2% | -$645万 | 15.94% | 1 |
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2024
Q1 | $3.46億 | 売却 |
657,317
-18,617
| -3% | -$932万 | 15.77% | 1 |
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2023
Q4 | $3.23億 | 売却 |
675,934
-10,627
| -2% | -$476万 | 16.05% | 1 |
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2023
Q3 | $2.95億 | 売却 |
686,561
-19,624
| -3% | -$878万 | 16.08% | 1 |
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2023
Q2 | $3.15億 | 売却 |
706,185
-20,524
| -3% | -$865万 | 16.66% | 1 |
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2023
Q1 | $2.99億 | 売却 |
726,709
-47,678
| -6% | -$1911万 | 16.64% | 1 |
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2022
Q4 | $2.98億 | 売却 |
774,387
-8,660
| -1% | -$334万 | 17.23% | 1 |
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2022
Q3 | $2.81億 | 売却 |
783,047
-15,038
| -2% | -$600万 | 20.37% | 1 |
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2022
Q2 | $3.03億 | 売却 |
798,085
-554,273
| -41% | -$2.28億 | 21.03% | 1 |
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2022
Q1 | $6.14億 | 売却 |
1,352,358
-91,033
| -6% | -$4071万 | 33.95% | 1 |
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2021
Q4 | $6.88億 | 売却 |
1,443,391
-3,822
| -0.3% | -$176万 | 37.81% | 1 |
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2021
Q3 | $6.23億 | 売却 |
1,447,213
-2,499
| -0.2% | -$111万 | 38.19% | 1 |
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2021
Q2 | $6.23億 | 売却 |
1,449,712
-465,589
| -24% | -$1.95億 | 38.38% | 1 |
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2021
Q1 | $7.62億 | 売却 |
1,915,301
-49,781
| -3% | -$1927万 | 45.93% | 1 |
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2020
Q4 | $7.38億 | 買う |
1,965,082
+1,274,421
| +185% | +$4.54億 | 46.1% | 1 |
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2020
Q3 | $2.32億 | 売却 |
690,661
-8,318
| -1% | -$277万 | 29.96% | 1 |
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2020
Q2 | $2.16億 | 買う |
698,979
+69,726
| +11% | +$2047万 | 30.28% | 1 |
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2020
Q1 | $1.63億 | 買う |
629,253
+5,539
| +0.9% | +$170万 | 29.14% | 1 |
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2019
Q4 | $2.02億 | 売却 |
623,714
-1,035
| -0.2% | -$32万 | 26.63% | 1 |
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2019
Q3 | $1.86億 | 買う |
624,749
+1,548
| +0.2% | +$46万 | 27.48% | 1 |
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2019
Q2 | $1.84億 | 売却 |
623,201
-4,606
| -0.7% | -$133万 | 28.16% | 1 |
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2019
Q1 | $1.79億 | 売却 |
627,807
-1,094
| -0.2% | -$29.9万 | 29.35% | 1 |
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2018
Q4 | $1.58億 | 売却 |
628,901
-33,210
| -5% | -$902万 | 30.92% | 1 |
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2018
Q3 | $1.94億 | 買う |
662,111
+440,644
| +199% | +$1.26億 | 37.96% | 1 |
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2018
Q2 | $6048万 | 買う |
221,467
+14,356
| +7% | +$391万 | 22.61% | 1 |
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2018
Q1 | $5497万 | 買う |
207,111
+10,617
| +5% | +$292万 | 22.82% | 1 |
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2017
Q4 | $5283万 | 売却 |
196,494
-3,764
| -2% | -$98.6万 | 22.6% | 1 |
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2017
Q3 | $5065万 | 売却 |
200,258
-2,779
| -1% | -$69万 | 25.48% | 1 |
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2017
Q2 | $4942万 | 売却 |
203,037
-1,228
| -0.6% | -$29.6万 | 25.58% | 1 |
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2017
Q1 | $4846万 | 買う |
204,265
+11,056
| +6% | +$259万 | 26.13% | 1 |
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2016
Q4 | $4346万 | 買う |
193,209
+3,126
| +2% | +$68.7万 | 28.41% | 1 |
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2016
Q3 | $4136万 | 売却 |
190,083
-10,016
| -5% | -$218万 | 28.64% | 1 |
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2016
Q2 | $4213万 | 買う |
200,099
+30,434
| +18% | +$635万 | 28.45% | 1 |
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2016
Q1 | $3506万 | 買う |
169,665
+8,383
| +5% | +$164万 | 27.48% | 1 |
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2015
Q4 | $3304万 | 買う |
161,282
+5,422
| +3% | +$112万 | 27.84% | 1 |
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2015
Q3 | $3003万 | 買う |
155,860
+5,879
| +4% | +$120万 | 25.81% | 1 |
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2015
Q2 | $3107万 | 買う |
149,981
+10,031
| +7% | +$212万 | 25.79% | 1 |
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2015
Q1 | $2908万 | 買う |
139,950
+21,477
| +18% | +$446万 | 23.99% | 1 |
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2014
Q4 | $2450万 | 買う |
118,473
+14,394
| +14% | +$291万 | 21.89% | 1 |
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2014
Q3 | $2064万 | 買う |
104,079
+8,501
| +9% | +$169万 | 21.45% | 1 |
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2014
Q2 | $1883万 | 買う |
95,578
+3,790
| +4% | +$72.5万 | 20.18% | 1 |
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2014
Q1 | $1727万 | 買う |
91,788
+11,487
| +14% | +$212万 | 19.98% | 1 |
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2013
Q4 | $1490万 | 買う |
+80,301
| 新規 | +$1429万 | 18.78% | 1 |
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IVVを保有するその他のファンド
Heritage Wealth AdvisorsのIVV保有状況：2026年第3四半期の振り返り
Heritage Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を6.3%減らし、推定$3608万分を売却しました。保有株数は704,799株となり、その価値は$5.4億です。 このポジションはポートフォリオの 19.4% を占め、順位は #1 です。
Heritage Wealth Advisorsは2013年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降52四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第1四半期に$7.62億でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する3,755本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVVを保有しています。
- Heritage Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを704,799株保有しており、その評価額は$5.4億でした。
- Heritage Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を47,277株売却し、売却額は推定で$3608万でした。
- 2026年第3四半期に、Heritage Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は19.4%で、保有銘柄の中で第1位でした。
- Heritage Wealth Advisorsは2013年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降52四半期にわたって保有しています。
- Heritage Wealth AdvisorsのiShares Core S&P 500 ETFの保有額は、2021年第1四半期に$7.62億でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,755のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のHeritage Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。