Heritage Trust
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Heritage Trust의 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI 주식 보유 내역

Heritage Trust의 포트폴리오 VTI 주식 상세 정보 VTI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$74.6만 매수
1,994
+820
+70% +US$30.7만 0.06% 194
2026
Q2 		US$43.4만 매수
1,174
+310
+36% +US$11.1만 0.04% 238
2026
Q1 		US$27.7만 보유
864
– – 0.03% 281
2025
Q4 		US$29만 보유
864
– – 0.03% 268
2025
Q3 		US$28.4만 보유
864
– – 0.03% 270
2025
Q2 		US$26.3만 매도
864
-29
-3% -US$8.16천 0.03% 275
2025
Q1 		US$24.5만 보유
893
– – 0.03% 276
2024
Q4 		US$25.9만 매수
+893
신규 +US$26.1만 0.03% 273
2024
Q2 		US$25만 매수
933
+21
+2% +US$5.44천 0.03% 258
2024
Q1 		US$23.7만 보유
912
– – 0.03% 262
2023
Q4 		US$21.6만 매수
+912
신규 +US$20.2만 0.03% 261
2023
Q3 		– 매도
-912
청산됨 -US$20.1만 – 265
2023
Q2 		US$20.1만 매수
+912
신규 +US$19만 0.03% 261
2022
Q2 		– 매도
-930
청산됨 -US$21.2만 – 259
2022
Q1 		US$21.2만 보유
930
– – 0.03% 243
2021
Q4 		US$22.5만 보유
930
– – 0.03% 236
2021
Q3 		US$20.7만 보유
930
– – 0.03% 236
2021
Q2 		US$20.7만 매수
+930
신규 +US$20.2만 0.03% 235
2019
Q1 		– 매도
-977
청산됨 -US$12.5만 – 419
2018
Q4 		US$12.5만 매도
977
-36
-4% -US$4.97천 0.05% 148
2018
Q3 		US$15.2만 보유
1,013
– – 0.05% 143
2018
Q2 		US$14.2만 보유
1,013
– – 0.05% 142
2018
Q1 		US$13.7만 보유
1,013
– – 0.05% 138
2017
Q4 		US$13.9만 보유
1,013
– – 0.05% 128
2017
Q3 		US$13.1만 보유
1,013
– – 0.05% 131
2017
Q2 		US$12.6만 보유
1,013
– – 0.05% 134
2017
Q1 		US$12.3만 매수
+1,013
신규 +US$12.1만 0.05% 136

VTI 주식을 보유한 다른 펀드들

Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM US$407억 21.08% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM US$129억 11.73% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM US$195억 16.96% 1년 추정 수익률
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM US$282억 13.34% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Narodna banka Slovenska
Narodna banka Slovenska Bratislava AUM US$33.9억
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM US$60.9억 14.51% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률

Heritage Trust의 VTI 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Heritage Trust 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) 지분을 70% 늘리고, 약 US$30.7만 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,994주로 늘렸으며 평가액은 US$74.6만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.06%이고, 순위는 #194예요.

Heritage Trust 측은 2017년 1분기에 VTI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,905개가 2026년 3분기 기준으로 VTI 주식을 보유하고 있어요.

  • Heritage Trust 측은 2026년 3분기 기준으로 US$74.6만 상당의 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식 1,994주를 보유했어요.
  • Heritage Trust 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식 820주를 매수했어요. 추정 금액은 US$30.7만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Heritage Trust의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 비중은 0.06%였으며, 보유 종목 순위는 #194위였습니다.
  • Heritage Trust 측은 2017년 1분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,905개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 9일에 제출된 Heritage Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.