Hefty Wealth Partners
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Hefty Wealth Partners의 iShares TIPS Bond ETF TIP 주식 보유 내역

Hefty Wealth Partners의 포트폴리오 TIP 주식 상세 정보 TIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2018
Q1 		– 매도
-172
청산됨 -US$2만 – 274
2017
Q4 		US$2만 매수
172
+48
+39% +US$5.46천 0.01% 165
2017
Q3 		US$1.4만 매수
+124
신규 +US$1.41만 0.01% 171
2017
Q1 		– 매도
-1,098
청산됨 -US$12.4만 – 265
2016
Q4 		US$12.4만 매도
1,098
-32,058
-97% -US$366만 0.1% 79
2016
Q3 		US$386만 매수
33,156
+1,895
+6% +US$22만 2.93% 6
2016
Q2 		US$365만 매수
31,261
+19,787
+172% +US$227만 3.01% 6
2016
Q1 		US$132만 매수
11,474
+1,093
+11% +US$12.2만 1.23% 28
2015
Q4 		US$114만 매수
+10,381
신규 +US$115만 1.08% 31

TIP 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM US$276억 14.26% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Windhaven Investment Management
Windhaven Investment Management Boston, Massachusetts AUM US$77.9억 7.81% 1년 추정 수익률
Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System
Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System Harrisburg, Pennsylvania AUM US$206억 37.37% 1년 추정 수익률

Hefty Wealth Partners의 TIP 포지션: 2018년 1분기 리뷰

Hefty Wealth Partners 측은 2018년 1분기에 iShares TIPS Bond ETF (TIP) 주식을 전량 매도해 172주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$2만 규모로 추정돼요.

Hefty Wealth Partners의 경우, 2015년 4분기에 TIP 보유 내역을 처음 공시했고 7개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2016년 3분기에 US$386만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 795개가 2018년 1분기 기준으로 TIP 주식을 보유하고 있어요.

  • Hefty Wealth Partners 측은 분기 중 iShares TIPS Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2018년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2018년 1분기에 Hefty Wealth Partners 측이 iShares TIPS Bond ETF 주식 172주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2만 규모예요.
  • Hefty Wealth Partners의 경우, 2015년 4분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 7개 분기 동안 보유했어요.
  • Hefty Wealth Partners의 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모는 2016년 3분기에 US$386만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 795개 펀드가 2018년 1분기 기준으로 iShares TIPS Bond ETF 주식을 보유했어요.

2018년 4월 2일에 제출된 Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.