Hefty Wealth Partners
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de Hefty Wealth Partners iShares TIPS Bond ETF TIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Hefty Wealth Partners Detalles de la acción TIP Actividad de fondos de TIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2018
Q1 		– Vender
-172
Cerradas -USD 20 k – 274
2017
Q4 		USD 20 k Comprar
172
+48
+39% +USD 5.46 k 0.01% 165
2017
Q3 		USD 14 k Comprar
+124
Nuevas +USD 14.1 k 0.01% 171
2017
Q1 		– Vender
-1,098
Cerradas -USD 124 k – 265
2016
Q4 		USD 124 k Vender
1,098
-32,058
-97% -USD 3.66 M 0.1% 79
2016
Q3 		USD 3.86 M Comprar
33,156
+1,895
+6% +USD 220 k 2.93% 6
2016
Q2 		USD 3.65 M Comprar
31,261
+19,787
+172% +USD 2.27 M 3.01% 6
2016
Q1 		USD 1.32 M Comprar
11,474
+1,093
+11% +USD 122 k 1.23% 28
2015
Q4 		USD 1.14 M Comprar
+10,381
Nuevas +USD 1.15 M 1.08% 31

Otros fondos que tienen TIP en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM de USD 27.6 mil M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Windhaven Investment Management
Windhaven Investment Management Boston, Massachusetts AUM de USD 7792 M 7.81% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System
Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 20.6 mil M 37.37% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Hefty Wealth Partners en TIP: resumen de T1 2018

Hefty Wealth Partners cerró por completo su posición en iShares TIPS Bond ETF (TIP) en T1 2018, liquidando una posición de 172 acciones por un valor estimado de USD 20 k.

Hefty Wealth Partners reportó por primera vez una posición en TIP en T4 2015 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.86 M en T3 2016. Al cierre de T1 2018, 795 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TIP.

  • Hefty Wealth Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares TIPS Bond ETF al cierre de T1 2018, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Hefty Wealth Partners vendió 172 acciones de iShares TIPS Bond ETF en T1 2018, por un valor estimado de USD 20 k.
  • Hefty Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares TIPS Bond ETF en T4 2015 y la mantuvo durante 7 trimestres.
  • La posición de Hefty Wealth Partners en iShares TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.86 M en T3 2016.
  • Al cierre de T1 2018, 795 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Hefty Wealth Partners correspondiente a T1 2018, presentado el 2 abr 2018.