Harborview Advisors
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Harborview Advisors의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON 주식 보유 내역

Harborview Advisors의 포트폴리오 DON 주식 상세 정보 DON 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2021
Q3 		US$94.6만 매수
22,811
+1,063
+5% +US$4.46만 0.53% 36
2021
Q2 		US$91.2만 매도
21,748
-1,905
-8% -US$8.06만 0.51% 39
2021
Q1 		US$95.6만 매도
23,653
-1,813
-7% -US$6.9만 0.58% 34
2020
Q4 		US$88.6만 매도
25,466
-604
-2% -US$1.96만 0.59% 35
2020
Q3 		US$75.4만 매수
26,070
+417
+2% +US$1.23만 0.58% 41
2020
Q2 		US$72.7만 매수
25,653
+2,847
+12% +US$7.69만 0.6% 40
2020
Q1 		US$55.1만 매수
22,806
+1,049
+5% +US$3.53만 0.55% 38
2019
Q4 		US$82.8만 매도
21,757
-2,315
-10% -US$8.56만 0.63% 26
2019
Q3 		US$87.4만 매도
24,072
-2,141
-8% -US$7.65만 0.7% 23
2019
Q2 		US$94.9만 매도
26,213
-3,738
-12% -US$13.4만 0.77% 24
2019
Q1 		US$107만 매수
29,951
+2,967
+11% +US$10.4만 0.93% 21
2018
Q4 		US$85.4만 매도
26,984
-2,896
-10% -US$9.9만 1% 20
2018
Q3 		US$110만 매도
29,880
-3,991
-12% -US$14.7만 1.12% 18
2018
Q2 		US$121만 매도
33,871
-5,664
-14% -US$19.9만 1.12% 19
2018
Q1 		US$135만 매도
39,535
-63
-0.2% -US$2.2천 1.28% 17
2017
Q4 		US$140만 매수
+39,598
신규 +US$135만 1.34% 17

DON 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM US$23.1억 28.23% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Financial Planning & Information Services
Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin AUM US$7.26억 21.08% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

Harborview Advisors의 DON 포지션: 2021년 3분기 리뷰

Harborview Advisors 측은 2021년 3분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) 지분을 4.9% 늘리고, 약 US$4.46만 규모를 매수해 보유 주식 수를 22,811주로 늘렸으며 평가액은 US$94.6만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.53%이고, 순위는 #36예요.

Harborview Advisors 측은 2017년 4분기에 DON 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2017년 4분기에 US$140만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 316개가 2021년 3분기 기준으로 DON 주식을 보유하고 있어요.

  • Harborview Advisors 측은 2021년 3분기 기준으로 US$94.6만 상당의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 22,811주를 보유했어요.
  • Harborview Advisors 측은 2021년 3분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 1,063주를 매수했어요. 추정 금액은 US$4.46만 규모예요.
  • 2021년 3분기에 Harborview Advisors의 포트폴리오에서 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 비중은 0.53%였으며, 보유 종목 순위는 #36위였습니다.
  • Harborview Advisors 측은 2017년 4분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Harborview Advisors의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 규모는 2017년 4분기에 US$140만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 316개 펀드가 2021년 3분기 기준으로 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2021년 11월 12일에 제출된 Harborview Advisors의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.