Gateway Advisory
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Gateway Advisory의 Schwab US Mid-Cap ETF SCHM 주식 보유 내역

Gateway Advisory의 포트폴리오 SCHM 주식 상세 정보 SCHM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q1 		– 매도
-11,187
청산됨 -US$22.4만 – 73
2019
Q4 		US$22.4만 보유
11,187
– – 0.06% 56
2019
Q3 		US$21.1만 매도
11,187
-1,347
-11% -US$2.54만 0.07% 53
2019
Q2 		US$23.9만 매도
12,534
-69
-0.5% -US$1.29천 0.06% 50
2019
Q1 		US$23.3만 매도
12,603
-18,459
-59% -US$33만 0.06% 57
2018
Q4 		US$49.6만 매도
31,062
-99
-0.3% -US$1.73천 0.21% 37
2018
Q3 		US$60.1만 매도
31,161
-1,077
-3% -US$2.05만 0.16% 48
2018
Q2 		US$59만 매도
32,238
-33,057
-51% -US$59.8만 0.17% 46
2018
Q1 		US$115만 매수
65,295
+21,900
+50% +US$39.3만 0.34% 39
2017
Q4 		US$77.1만 매도
43,395
-4,041
-9% -US$6.97만 0.21% 50
2017
Q3 		US$79.2만 매도
47,436
-864
-2% -US$1.4만 0.24% 46
2017
Q2 		US$77.5만 매도
48,300
-11,211
-19% -US$17.8만 0.24% 46
2017
Q1 		US$93.4만 매도
59,511
-49,335
-45% -US$76.9만 0.3% 45
2016
Q4 		US$164만 매도
108,846
-5,961
-5% -US$8.72만 0.56% 26
2016
Q3 		US$165만 매수
+114,807
신규 +US$166만 0.6% 28
2016
Q1 		– 매도
-328,314
청산됨 -US$438만 – 49
2015
Q4 		US$438만 매도
328,314
-17,085
-5% -US$23.2만 2.01% 15
2015
Q3 		US$448만 매수
345,399
+107,079
+45% +US$149만 2.13% 15
2015
Q2 		US$339만 매수
238,320
+15,993
+7% +US$23.1만 1.49% 20
2015
Q1 		US$320만 매수
222,327
+2,301
+1% +US$3.21만 1.42% 20
2014
Q4 		US$298만 매수
220,026
+8,100
+4% +US$10.7만 1.34% 21
2014
Q3 		US$273만 매수
211,926
+4,635
+2% +US$6.14만 1.25% 23
2014
Q2 		US$278만 매수
207,291
+7,479
+4% +US$9.6만 1.28% 22
2014
Q1 		US$257만 매수
199,812
+26,706
+15% +US$33.7만 1.24% 23
2013
Q4 		US$216만 매도
173,106
-246
-0.1% -US$2.95천 1.19% 22
2013
Q3 		US$200만 매도
173,352
-477
-0.3% -US$5.38천 1.14% 22
2013
Q2 		US$185만 매수
+173,829
신규 +US$185만 1.11% 24

SCHM 주식을 보유한 다른 펀드들

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas AUM US$15.8억 28.96% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin AUM US$11.5억 22.3% 1년 추정 수익률
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM US$19억 9.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$102억 17.74% 1년 추정 수익률
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM US$52.7억 19.34% 1년 추정 수익률

Gateway Advisory의 SCHM 포지션: 2020년 1분기 리뷰

Gateway Advisory 측은 2020년 1분기에 Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) 주식을 전량 매도해 11,187주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$22.4만 규모로 추정돼요.

Gateway Advisory의 경우, 2013년 2분기에 SCHM 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2015년 3분기에 US$448만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 589개가 2020년 1분기 기준으로 SCHM 주식을 보유하고 있어요.

  • Gateway Advisory 측은 분기 중 Schwab US Mid-Cap ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2020년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2020년 1분기에 Gateway Advisory 측이 Schwab US Mid-Cap ETF 주식 11,187주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$22.4만 규모예요.
  • Gateway Advisory의 경우, 2013년 2분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요.
  • Gateway Advisory의 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 규모는 2015년 3분기에 US$448만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 589개 펀드가 2020년 1분기 기준으로 Schwab US Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2020년 4월 7일에 제출된 Gateway Advisory의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.