Gateway Advisory
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de Gateway Advisory Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Gateway Advisory Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q1 		– Vender
-11,187
Cerradas -USD 224 k – 73
2019
Q4 		USD 224 k Mantener
11,187
– – 0.06% 56
2019
Q3 		USD 211 k Vender
11,187
-1,347
-11% -USD 25.4 k 0.07% 53
2019
Q2 		USD 239 k Vender
12,534
-69
-0.5% -USD 1.29 k 0.06% 50
2019
Q1 		USD 233 k Vender
12,603
-18,459
-59% -USD 330 k 0.06% 57
2018
Q4 		USD 496 k Vender
31,062
-99
-0.3% -USD 1.73 k 0.21% 37
2018
Q3 		USD 601 k Vender
31,161
-1,077
-3% -USD 20.5 k 0.16% 48
2018
Q2 		USD 590 k Vender
32,238
-33,057
-51% -USD 598 k 0.17% 46
2018
Q1 		USD 1.15 M Comprar
65,295
+21,900
+50% +USD 393 k 0.34% 39
2017
Q4 		USD 771 k Vender
43,395
-4,041
-9% -USD 69.7 k 0.21% 50
2017
Q3 		USD 792 k Vender
47,436
-864
-2% -USD 14 k 0.24% 46
2017
Q2 		USD 775 k Vender
48,300
-11,211
-19% -USD 178 k 0.24% 46
2017
Q1 		USD 934 k Vender
59,511
-49,335
-45% -USD 769 k 0.3% 45
2016
Q4 		USD 1.64 M Vender
108,846
-5,961
-5% -USD 87.2 k 0.56% 26
2016
Q3 		USD 1.65 M Comprar
+114,807
Nuevas +USD 1.66 M 0.6% 28
2016
Q1 		– Vender
-328,314
Cerradas -USD 4.38 M – 49
2015
Q4 		USD 4.38 M Vender
328,314
-17,085
-5% -USD 232 k 2.01% 15
2015
Q3 		USD 4.48 M Comprar
345,399
+107,079
+45% +USD 1.49 M 2.13% 15
2015
Q2 		USD 3.39 M Comprar
238,320
+15,993
+7% +USD 231 k 1.49% 20
2015
Q1 		USD 3.2 M Comprar
222,327
+2,301
+1% +USD 32.1 k 1.42% 20
2014
Q4 		USD 2.98 M Comprar
220,026
+8,100
+4% +USD 107 k 1.34% 21
2014
Q3 		USD 2.73 M Comprar
211,926
+4,635
+2% +USD 61.4 k 1.25% 23
2014
Q2 		USD 2.78 M Comprar
207,291
+7,479
+4% +USD 96.4 k 1.28% 22
2014
Q1 		USD 2.57 M Comprar
199,812
+26,706
+15% +USD 337 k 1.24% 23
2013
Q4 		USD 2.16 M Vender
173,106
-246
-0.1% -USD 2.95 k 1.19% 22
2013
Q3 		USD 2 M Vender
173,352
-477
-0.3% -USD 5.38 k 1.14% 22
2013
Q2 		USD 1.85 M Comprar
+173,829
Nuevas +USD 1.85 M 1.11% 24

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas AUM de USD 1584 M 28.96% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin AUM de USD 1147 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Gateway Advisory en SCHM: resumen de T1 2020

Gateway Advisory cerró por completo su posición en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en T1 2020, liquidando una posición de 11,187 acciones por un valor estimado de USD 224 k.

Gateway Advisory reportó por primera vez una posición en SCHM en T2 2013 y la mantuvo durante 25 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.48 M en T3 2015. Al cierre de T1 2020, 589 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Gateway Advisory reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Mid-Cap ETF al cierre de T1 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Gateway Advisory vendió 11,187 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T1 2020, por un valor estimado de USD 224 k.
  • Gateway Advisory reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2013 y la mantuvo durante 25 trimestres.
  • La posición de Gateway Advisory en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.48 M en T3 2015.
  • Al cierre de T1 2020, 589 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Gateway Advisory correspondiente a T1 2020, presentado el 7 abr 2020.