Forza Wealth Management
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Forza Wealth Management의 iShares Gold Trust IAU 주식 보유 내역

Forza Wealth Management의 포트폴리오 IAU 주식 상세 정보 IAU 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$2123만 매수
271,796
+54,945
+25% +US$440만 6.14% 1
2026
Q2 		US$1637만 매수
216,851
+19,448
+10% +US$165만 5.02% 2
2026
Q1 		US$1740만 매도
197,403
-11,360
-5% -US$104만 6.05% 1
2025
Q4 		US$1695만 매도
208,763
-18,198
-8% -US$142만 6.13% 1
2025
Q3 		US$1652만 매도
226,961
-1,350
-0.6% -US$8.81만 6.33% 1
2025
Q2 		US$1424만 매수
228,311
+320
+0.1% +US$1.98만 5.84% 1
2025
Q1 		US$1344만 매수
227,991
+15,151
+7% +US$82만 6.04% 1
2024
Q4 		US$1054만 매수
212,840
+2,373
+1% +US$11.9만 4.8% 1
2024
Q3 		US$1046만 매수
210,467
+5,000
+2% +US$23.4만 4.79% 1
2024
Q2 		US$903만 매수
205,467
+2,375
+1% +US$10.5만 4.65% 1
2024
Q1 		US$853만 매도
203,092
-1,552
-0.8% -US$6.08만 4.44% 1
2023
Q4 		US$799만 매도
204,644
-1,525
-0.7% -US$5.71만 4.41% 1
2023
Q3 		US$721만 매수
206,169
+450
+0.2% +US$1.64만 3.72% 1
2023
Q2 		US$749만 매도
205,719
-1,820
-0.9% -US$6.82만 3.77% 1
2023
Q1 		US$776만 매수
207,539
+2,090
+1% +US$7.5만 3.99% 1
2022
Q4 		US$711만 매수
+205,449
신규 +US$675만 4.72% 2

IAU 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.79조 37.06% 1년 추정 수익률
Citigroup
Citigroup New York AUM US$3083억 40.94% 1년 추정 수익률
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM US$129억 11.73% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1925억 13.66% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률

Forza Wealth Management의 IAU 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Forza Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Gold Trust (IAU) 지분을 25% 늘리고, 약 US$440만 규모를 매수해 보유 주식 수를 271,796주로 늘렸으며 평가액은 US$2123만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 6.14%이고, 순위는 #1예요.

Forza Wealth Management 측은 2022년 4분기에 IAU 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,713개가 2026년 3분기 기준으로 IAU 주식을 보유하고 있어요.

  • Forza Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$2123만 상당의 iShares Gold Trust 주식 271,796주를 보유했어요.
  • Forza Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Gold Trust 주식 54,945주를 매수했어요. 추정 금액은 US$440만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Forza Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Gold Trust 비중은 6.14%였으며, 보유 종목 순위는 #1위였습니다.
  • Forza Wealth Management 측은 2022년 4분기에 iShares Gold Trust 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,713개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Gold Trust 주식을 보유했어요.

2026년 10월 20일에 제출된 Forza Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.