Forza Wealth Management
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Forza Wealth Managements iShares Gold Trust IAU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forza Wealth Management Aktiendetails zu IAU Fondsaktivität für IAU
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		21,2 Mio. $ Kaufen
271.796
+54.945
+25 % +4,4 Mio. $ 6,14 % 1
2026
Q2 		16,4 Mio. $ Kaufen
216.851
+19.448
+10 % +1,65 Mio. $ 5,02 % 2
2026
Q1 		17,4 Mio. $ Verkaufen
197.403
-11.360
-5 % -1,04 Mio. $ 6,05 % 1
2025
Q4 		16,9 Mio. $ Verkaufen
208.763
-18.198
-8 % -1,42 Mio. $ 6,13 % 1
2025
Q3 		16,5 Mio. $ Verkaufen
226.961
-1.350
-0,6 % -88.069 $ 6,33 % 1
2025
Q2 		14,2 Mio. $ Kaufen
228.311
+320
+0,1 % +19.829 $ 5,84 % 1
2025
Q1 		13,4 Mio. $ Kaufen
227.991
+15.151
+7 % +819.583 $ 6,04 % 1
2024
Q4 		10,5 Mio. $ Kaufen
212.840
+2.373
+1 % +119.239 $ 4,8 % 1
2024
Q3 		10,5 Mio. $ Kaufen
210.467
+5.000
+2 % +234.043 $ 4,79 % 1
2024
Q2 		9,03 Mio. $ Kaufen
205.467
+2.375
+1 % +104.955 $ 4,65 % 1
2024
Q1 		8,53 Mio. $ Verkaufen
203.092
-1.552
-0,8 % -60.840 $ 4,44 % 1
2023
Q4 		7,99 Mio. $ Verkaufen
204.644
-1.525
-0,7 % -57.063 $ 4,41 % 1
2023
Q3 		7,21 Mio. $ Kaufen
206.169
+450
+0,2 % +16.422 $ 3,72 % 1
2023
Q2 		7,49 Mio. $ Verkaufen
205.719
-1.820
-0,9 % -68.227 $ 3,77 % 1
2023
Q1 		7,76 Mio. $ Kaufen
207.539
+2.090
+1 % +75.004 $ 3,99 % 1
2022
Q4 		7,11 Mio. $ Kaufen
+205.449
Neu +6,75 Mio. $ 4,72 % 2

Weitere Fonds mit IAU im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan 12,9 Mrd. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 174 Mrd. $ AUM 33,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Arnhold LLC New York 1,4 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Equitable Trust
Equitable Trust Nashville, Tennessee 2,38 Mrd. $ AUM 22,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAU-Position von Forza Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Forza Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Gold Trust (IAU) im Q3 2026 um 25 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4,4 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 271.796 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $. Die Position macht 6,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Forza Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IAU und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.229 von Wall St. Rank erfasste Fonds IAU.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Forza Wealth Management 271.796 Aktien von iShares Gold Trust im Wert von 21,2 Mio. $.
  • Forza Wealth Management kaufte im Q3 2026 54.945 Aktien von iShares Gold Trust im geschätzten Wert von 4,4 Mio. $.
  • iShares Gold Trust machte in Q3 2026 6,14 % des Portfolios von Forza Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1.
  • Forza Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Gold Trust und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.229 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Gold Trust.

Auf Grundlage der von Forza Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .