Focus Partners Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$9856만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$7032만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$6148만 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$6113만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$5805만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1803만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1022만 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$878만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$809만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$686만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.23% |
| 2 | 정보기술 | 5.12% |
| 3 | 금융 | 2.15% |
| 4 | 산업재 | 1.87% |
| 5 | 임의소비재 | 1.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Elastic
ESTC
US$92.3억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
4,261
-11,905
| -74% | -US$63.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1102
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$76.2억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
5,170
-417
| -7% | -US$1.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1103
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
+3,999
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1104
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.1억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
+4,577
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1105
Woodside Energy
WDS
US$400억
| US$24만 | ﹤0.01% |
12,417
+1,344
| +12% | +US$2.99만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1106
Shinhan Financial Group
SHG
US$294억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
3,744
+383
| +11% | +US$2.51만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1107
Teradata
TDC
US$29.3억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
+6,826
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1108
Veracyte
VCYT
US$19.7억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
+4,023
| 신규 | +US$16.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1109
Universal Technical Institute
UTI
US$12.7억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
+5,500
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1110
MSC Industrial Direct
MSM
US$66.9억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
+1,973
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1111
Webull Corp
BULL
US$25.9억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
35,966
+9,791
| +37% | +US$6.34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1112
Sun Life Financial
SLF
US$410억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
+2,988
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1113
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$104억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
1,822
-1,779
| -49% | -US$22.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1114
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$3.72억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
5,561
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1115
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.5억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
+1,688
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1116
Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF
MINN
US$5479만
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
10,329
-6,226
| -38% | -US$13.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1117
Crown Holdings
CCK
US$134억
| US$23만 | ﹤0.01% |
2,061
-7,630
| -79% | -US$77.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1118
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+2,468
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1119
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$10.6억
| US$23만 | ﹤0.01% |
8,943
-4,595
| -34% | -US$11.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1120
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$664억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
14,302
+4,253
| +42% | +US$7.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1121
Franklin Templeton
BEN
US$186억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
+6,866
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1122
Ferguson
FERG
US$498억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
960
-2,180
| -69% | -US$52.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1123
AAR Corp
AIR
US$46.2억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+1,587
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1124
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
2,983
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1125
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
2,982
-292
| -9% | -US$2.21만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Focus Partners Advisor Solutions 측은 US$118억 상당의 1,437개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$99.2억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Focus Partners Advisor Solutions 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8.1억 규모를 투입해 신규 포지션 188개를 개설하고 기존 보유 종목 536개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Northern Community Bancorp 주식으로, 383,690주를 보유했으며 가치는 US$688만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$1803만 규모 줄였어요.
- Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Northern Community Bancorp 주식으로, US$688만 상당의 383,690주를 매수했어요.
- Focus Partners Advisor Solutions 측이 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9856만 규모예요.
- Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$1803만예요.
- Focus Partners Advisor Solutions 측은 2026년 2분기에 United Natural Foods 보유분을 전량 매도해 추정 US$441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$118억 중 44% 비중을 차지해요.
- Focus Partners Advisor Solutions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 188개를 편입하고 194개를 청산했어요.
- Focus Partners Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$118억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Focus Partners Advisor Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.